兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sà东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作i)道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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