“非(fēi)农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美(měi)国5月(yuè)非(fēi)农(nóng)新(xīn)增(zēng)就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计(jì)中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据(jù)公布(bù)后(hòu)，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个(gè)基(jī)点以(yǐ)上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美联(lián)储7月加(jiā)息(xī)几(jǐ)率增加，预计(jì)未来(lái)两(liǎng)次(cì)会议期间将加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早(zǎo)盘(pán)均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指(zhǐ)数连续(xù)两(liǎng)日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新(xīn)高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报(bào)公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继(jì)续(xù)脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油(yóu)均三(sān)周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分(fēn)析师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美(měi)国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行(xíng)业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹一(yī)致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品(pǐn)生产连续三个月就业人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造(zào)业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报(bào)告也(yě)显示出就业市场边(biān)际降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万(wàn)，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基本是60年(nián)代以来的最低水平，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预计还(hái)不会引(yǐn)发市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量(liàng)回(huí)升，就(jiù)业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需求(qiú)降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工(gōng)资(zī)对(duì)通胀(zhàng)的助(zhù)推作(zuò)用缓解(jiě)后，核心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利(lì)率会议(yì)“按兵不动”是大概(gài)率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公布(bù)的5月美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业(yè)市场状态可以支(zhī)撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市(shì)场步(bù)入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上(shàng)限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏(piān)向(xiàng)上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进(jìn)一步(bù)减产

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原(yuán)油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项之一(yī)是额外(wài)减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上决定(dìng)进一(yī)步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息(xī)意味着更(gèng)多的不确定(dìng)性，结果仍然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互(hù)争吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的(de)市(shì)场份额，这也让分析(xī)师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩(pèi)克(kè)+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产(chǎn)，不(bù)过(guò)这些行动都未能止住油价的(de)下跌势头。

　　上周，沙(shā)特(tè)能源(yuán)大臣威胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯(sī)官(guān)员(yuán)表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末(mò)不可能减产，布伦(lún)特油(yóu)价(jià)可能会(huì)在年底前自行(xíng)回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维持(chí)石油(yóu)市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场更加平衡。他似(shì)乎(hū)支(zhī)持进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲(chōng)突期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的(de)联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声(shēng)音，这一点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的(de)话(huà)报道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约(yuē)各国领(lǐng)导(dǎo)人明确表(biǎo)示，除非向(xiàng)基(jī)辅提供加入(rù)北(běi)约(yuē)的路线图，否则他(tā)将不(bù)会(huì)出席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期加入北(běi)约一(yī)事，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示(shì)，德国不认为(wèi)北约应该在(zài)近(jìn)期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括法国(guó)在内的(de)其他一些北约成员国也不(bù)希望乌克兰迅速(sù)成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)国，而只是希望(wàng)为乌克兰(lán)提供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出(chū)现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来(lái)看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过(guò)债务(wù)上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可(kě)能出现的美国有史以来首次(cì)违约，使得(dé)市(shì)场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期(qī)推(tuī)动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好于预期的数据改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货(huò)主力(lì)价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周度(dù)收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周国(guó)内天(tiān)胶市(shì)场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南(nán)旱(hàn)灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半(bàn)月上(shàng)行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意(yì)社(shè)商品(pǐn)行情(qíng)分析系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受(shòu)消息(xī)提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一(yī)假期归来(lái)，市场传言称国储今年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再(zài)次提升(shēng)，沪(hù)胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终(zhōng)未得到(dào)证实，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前(qián)云南(nán)干(gàn)旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为核(hé)心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师(shī)童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌(diē)，与(yǔ)收储这一(yī)传闻息息相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战(zhàn)略意义(yì)大(dà)于(yú)经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤(méi)炭并称为四大工业原料(liào)，是关(guān)系国计民生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑问(wèn)的是，对(duì)于(yú)全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中(zhōng)国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国(guó)本身的天然橡胶来(lá事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句i)说(shuō)，是供不应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当(dāng)前(qián)诡谲多变的(de)国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实(shí)是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的(de)消费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如(rú)果收储的对象是(shì)交(jiāo)割品的话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为(wèi)目(mù)前全(quán)年国产全乳(rǔ)的最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年(nián)仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常(cháng)大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事(shì)件(jiàn)成立，根据(jù)交割品(pǐn)的事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句供求判(pàn)断(duàn)影响，再结(jié)合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的(de)反应(yīng)不(bù)会即(jí)刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安(ān)信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球天(tiān)然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的(de)增产期，中国云南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南(nán)产区(qū)已经全(quán)面开割(gē)，海外越南天(tiān)然橡胶产区也全(quán)面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进(jìn)入雨季，物(wù)候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后(hòu)续(xù)橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云南产(chǎn)区大面积开割，预计后(hòu)市(shì)仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东(dōng)北部产区逐步上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积(jī)开割(gē)，原料数量(liàng)逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)。同时(shí)根据(jù)历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量虽(suī)然(rán)处于历(lì)史均(jūn)值(zhí)以(yǐ)下的概率较高，但(dàn)由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是(shì)引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍(yǎn)生(shēng)品研究院(yuàn)能化高(gāo)级(jí)分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对开(kāi)工率形成一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价(jià)格处于低位，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对(duì)后市较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业(yè)排产(chǎn)积(jī)极(jí)性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎(tāi)样本企业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控(kòng)制成品库存(cún)压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的(de)预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业(yè)来看(kàn)，今年以来国内(nèi)轮(lún)胎开工、产(chǎn)量和(hé)出口(kǒu)同比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业(yè)来看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不(bù)行，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行(xíng)危机(jī)和(hé)美债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对(duì)天然橡胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波(bō)动。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导后市胶价(jià)走势的(de)主要因素，随着各(gè)产区开割后(hòu)产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端(duān)没(méi)有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况下，后续(xù)主导胶价的(de)因素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货(huò)端(duān)构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春(chūn)节前市场基于内需(xū)复苏的(de)逻(luó)辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始(shǐ)转向交易现实，由(yóu)于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏(fá)向上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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