兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(m中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜en)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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