兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商cap这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊ex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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