财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业(yè)能起(qǐ)到将(jiāng)本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(r杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪én)性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪频生成模(mó)型或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注(zhù)。

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