民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把握人流(liú)交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国企业(yè)出(chū)口状况，有两大(dà)天然(rán)优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业(yè)。广交会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业(yè)群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠(qú)道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得(dé)到当下中(zhōng)国出口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量(liàng)明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家(jiā)订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订(dìng)单(dān)，中(zhōng)国不(bù)同类(lèi)型出(chū)口企业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需求较(jiào)过去两年明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业(yè)反馈，它(tā)们具(jù)体面临的出(chū)口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业(yè)订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美发(fā)达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)已经开始(shǐ)产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示(shì)中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订(dìng)单(dān)和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转移(yí)至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客(kè)源的(de)数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模(mó)。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量最多(duō)、国别(bié)最广(guǎng)，能(néng)够为(wèi)我们(men)观察(chá)中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期(qī)涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自(zì)于境内(nèi)采(cǎi)购商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不直接(jiē)前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型(xíng)的(de)企业所面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存(cún)在订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的(de)代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体(tǐ)正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚，目前(qián)也开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移(yí)至(zhì)当地(dì)，生产(chǎn)得到(dào)的(de)产成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额(é)影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额(é)数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳(láo)动(dòng)密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单(dān)近(jìn)年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部(bù)分调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚(shàng)不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群(qún)像》

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