新能源汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟(lín)电池(chí)，缓解(jiě)了新能源汽车车主们(men)对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但随(suí)之而(ér)来的是(shì)补能问题。和(hé)通过技术创新(xīn)进步即可(kě)解决的(de)续航(háng)里程问(wèn)题不同的是，摆(bǎi)在新(xīn)能源汽车车主面前的(de)补能(néng)方式暂时只有两种——要(yào)么(me)换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长的(de)充(chōng)电，换电无(wú)疑是一种好方(fāng)法。只(zhǐ)不过(guò)，支(zhī)持换(huàn)电的汽车品牌并不多，又或者(zhě)说换电仍不算是(shì)主(zhǔ)流的补(bǔ)能方(fāng)式。此外(wài)，也(yě)有新能源汽车车主(zhǔ)对(duì)换电的电池质量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实情(qíng)况是，大多(duō)数新能源汽车(chē)车主(zhǔ)依(yī)然(rán)会选择充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电(diàn)同样问(wèn)题多(duō)多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电(diàn)设(shè)施，尚未能(néng)满足需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的(de)充电运(yùn)营商等(děng)。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年(nián)估算(suàn)中国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)充(chōng)电(diàn)电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿(yì)元，服务费(fèi)市场规模高(gāo)达17亿元(yuán)至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将(jiāng)会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场规模将突(tū)破千亿(yì)元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复(fù)出现，但依(yī)然无(wú)法否认这是一个有着极大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着(zhe)无数(shù)玩家前仆后继地进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第(dì)一股(gǔ)”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市(shì)。作为(wèi)重塑充电服务(wù)产业链的龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度(dù)及全年(nián)未经(jīng)审(shěn)计(jì)财务报告(gào)。财报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季(jì)度总交(jiāo)易额(é)超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币(bì)至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油车(chē)保有量将达峰(fēng)，而(ér)电(diàn)动汽车将持续增长，并于(yú)2036年(nián)超过传统燃(rán)油车(chē)。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资本市场的高度关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国(guó)最大规模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合(hé)的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披(pī)露数据(jù)测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车(chē)主的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得(dé)到解决。这为能链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿(lù)”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解决车主(zhǔ)们(men)的痛点，谁(shuí)就(jiù)能成为充电服务(wù)行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和(hé)信息化(huà)部(bù)、交通运输(shū)部等八(bā)部(bù)门发布《关于组织开展公共(gòng)领域(yù)车(chē)辆全(quán)面(miàn)电(diàn)动化先行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共(gòng)领域新(xīn)能(néng)车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电(diàn)车位占比(bǐ)不低于小(xiǎo)型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标(biāo)通常(cháng)用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据(jù)中(zhōng)国充电(diàn)联盟数(shù)据(jù)，2022年(nián)公共(gòng)充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国新(xīn)增(zēng)6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充(chōng)电(diàn)联(lián)盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安(ān)研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健康快速发展的重要基础设(shè)施建设(shè)之一，未来将(jiāng)加速(sù)完成向(xiàng)高功率快充(chōng)的方向技术升级，并加速(sù)完(wán)成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估算，未来5年(nián)内(nèi)，中国公(gōng)共充(chōng)电桩投(tóu)资建设规模(mó)的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设(shè)规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国新能源汽(qì)车(chē)市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市(shì)场(chǎng)的(de)高速(sù)增长，对充电桩(zhuāng)行业(yè)产(chǎn)生(shēng)了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销(xiāo)量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源(yuán)汽车保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔(cuī)东(dōng)树认为，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其(qí)中(zhōng)新能源(yuán)乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程(chéng)师许海东对新能源汽车市场(chǎng)则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数(shù)量持续上升，对应的(de)是补能(néng)需求的持续(xù)扩大(dà)，所需要的(de)充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充(chōng)电基础设(shè)施增长(zhǎng)约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台(tái)（含直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新能(néng)源汽车(chē)技(jì)术进步的重(zhòng)要发展方向。天(tiān)风证(zhèng)券研报指(zhǐ)出，除了(le)在自家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间停放(fàng)的场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠的公共场景电动车(chē)均有快(kuài)速补(bǔ)能的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费(fèi)者(zhě)的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极推动(dòng)快充技术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充桩占比(bǐ)有望(wàng)逐步提高。高压快充(chōng)技术是当前车企实现快充(chōng)的主流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能(néng)源汽车的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充(chōng)电桩设备行(xíng)业的(de)技术门槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较高，目前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生产领域的相关公司(sī)数(shù)量超过(guò)300家，供应商(shāng)数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土(tǔ)地和资(zī)本，因(yīn)此本地化(huà)和(hé)分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等(děng)资(zī)产持有方，如酒店(diàn)集团、民宿(sù)企(qǐ)业等都会积极参与到充电市(shì)场中。近(jìn)两年，中国(guó)充(chōng)电市场已(yǐ)经呈现出分散化的(de)趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大(dà)企业(yè)市占率）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预(yù)计占比将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步削弱(ruò)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间(jiān)长(zhǎng)、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源(yuán)汽车车主需要面对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展角度看，公共充(chōng)电基础设(shè)施网(wǎng)络建设呈结构(gòu)性(xìng)供给(gěi)不足；不(bù)同充电运营商充(chōng)电(diàn)网络(luò)间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充金允智致命之旅演的谁(chōng)电(diàn)设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运(yùn)营商(shāng)需(xū)要标准(zhǔn)统一的(de)行业(yè)规范和服务。

　　中金(jīn)公司研(yán)报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原(yuán)因在于运营商(shāng)自建桩(zhuāng)受限于资金压力(lì)和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前的(de)运营商(shāng)转变(biàn)为地方国企、小工商业等掌握(wò)土地资源的第三方建设(shè)，由此(cǐ)具备当(dāng)地区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电网为(wèi)代表的(de)二线及新增(zēng)运营商迅速(sù)获(huò)得市场(chǎng)份(fèn)额(é)。展望(wàng)未来(lái)，我们认(rèn)为充电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优质土(tǔ)地资源的地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望维持建(jiàn)桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势(shì)亦体现(xiàn)在(zài)城乡(xiāng)供应格局的巨大差(chà)异。中国汽车流(liú)通(tōng)协会有形(xíng)汽(qì)车市(shì)场分会(huì)常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远不(bù)够(gòu)，应(yīng)当给予(yǔ)高度(dù)重(zhòng)视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意(yì)的(de)是，随着各(gè)大新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩分散(sàn)化所带来(lái)的问题也(yě)将(jiāng)逐(zhú)渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合(hé)已刻不容(róng)缓，而(ér)拥有充电服务全包(bāo)模式(shì)的企(qǐ)业将会在这场赛(sài)跑中占据(jù)领先优势。

　　据(jù)中金公(gōng)司研(yán)报，充电服(fú)务(wù)全包模式是(shì)充电服务商(shāng)针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充(chōng)电桩建设的目标群体提出(chū)的(de)一站式解决(jué)方案，目标客户包含地(dì)方(fāng)国企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区/民(mín)宿(sù)业主等。充电服(fú)务商凭借业内积(jī)累(lèi)经(jīng)验和资源，向目标客(kè)户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位(wèi)一体综合服务，分(fēn)别获(huò)得对应服务收入(rù)、充(chōng)电桩等设(shè)备(bèi)销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电(diàn)运营商“盈利难”的问题(tí)，同时可(kě)对(duì)接充电桩制(zhì)造商和(hé)需要充电(diàn)服务的(de)新能源汽车车主，从而改善整个产业链(liàn)的盈(yíng)利(lì)状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验(yàn)。能(néng)提供(gōng)全包模(mó)式的企业不多，第(dì)三方(fāng)充电服(fú)务商能链智电正是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电(diàn)与国内领先的储能系统集成(chéng)商与统(tǒng)服(fú)务商海博思创成立合资公司(sī)——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多(duō)元化(huà)储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，能链海博(bó)聚焦用户侧储能(néng)，拉动(dòng)电(diàn)源(yuán)侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电基础设施电力增容扩容、快速安(ān)全(quán)充电、电池健(jiàn)康(kāng)检测等问题，为新能源汽(qì)车车主(zhǔ)带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电(金允智致命之旅演的谁diàn)站(zhàn)叠加智能检查(chá)及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类(lèi)似于“充(chōng)电宝(bǎo)”，在低谷用电(diàn)时，通(tōng)过电网或光伏装置等方式(shì)“充(chōng)电”并储存，在高峰用(yòng)电(diàn)时释(shì)放(fàng)储存电(diàn)量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易(yì)，在空闲时段可利(lì)用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这(zhè)样一来(lái)，既可以保障电力(lì)系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互联(lián)网平台订单来了(le)成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智电来(lái)了将以(yǐ)民(mín)宿为核(hé)心场景，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修(xiū)等在内的一站式服务(wù)，并(bìng)联(lián)合战略合(hé)作伙伴(bàn)快(kuài)电，为新能源车(chē)主(zhǔ)提(tí)供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人进(jìn)行(xíng)自动补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的解决方案，充(chōng)电站依(yī)然是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能(néng)链(liàn)智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法与(yǔ)新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新(xīn)生(shēng)态建设，助力交通(tōng)能源绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电实(shí)现净(jìng)收入9280万元人民币，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度净(jìng)收(shōu)入为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链(liàn)智(zhì)电已连接服务充电运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充电站和51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市(shì)场，能(néng)链智电业务发(fā)展潜(qián)力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无二的商业模式和行(xíng)业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历(lì)史(shǐ)性机(jī)遇，与合作伙伴共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智电(diàn)总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐透(tòu)露，能(néng)链智(zhì)电已(yǐ)分(fēn)别在新(xīn)加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和(hé)欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业务(wù)进展方面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与(yǔ)电(diàn)力交(jiāo)易市场，并为更广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各种支(zhī)持服务，助力新(xīn)能源行业建立现(xiàn)代(dài)能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市(shì)场高速发展，已成为市场共(gòng)识：续航(háng)里程(chéng)和补能问题(tí)仍将是一段时间内新能源(yuán)汽车(chē)渗透过程中的两大难。但随着(zhe)第三方(fāng)充电服务商对充电服务行业进行整合以(yǐ)及(jí)新应(yīng)用(yòng)场景的拓(tuò)展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的(de)2023年，充(chōng)电(diàn)桩行业将迎来服务整合(hé)之年，而新应用(yòng)场景的开拓也将成(chéng)为充电(diàn)服务商(shāng)市场份额的胜负手。

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