要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(r郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的ì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 00郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的2065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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