兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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