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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照(zhà阿富汗是不是亡国了o)片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房(fáng)食(shí)品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料(liào)的(de)价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提升(shēng)共同推动了(le)厨房(fáng)食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全满足套(tào)期(qī)会(huì)计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工(gōng)企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26阿富汗是不是亡国了日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)的历史(shǐ)高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加工企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道(dào)道全(quán)新建产能陆(lù)续(xù)释放(fàng)，海外到港原(yuán)料(liào)陆(lù)续增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日(rì)益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应出(chū)现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂阿富汗是不是亡国了(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金(jīn)融(róng)市(shì)场造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业(yè)人士(shì)认为，今年(nián)一季度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增(zēng)加(jiā)，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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