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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所(suǒ)有安全(quán)和(hé)救援(yuán)人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原(yuán)材料成本低(dī)于去年同(tóng)期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多(duō)个已投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商(shāng)平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司(sī)及下(xià)属(shǔ)子公司(sī)的(de)生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂科技(jì)相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产(chǎn)从年初(chū)余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度(dù)报，公司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的(de)现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料价格出(chū)现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的(de)采购(gòu)及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料(liào)综(zōng)合采购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一季(jì)度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立(lì)生产(chǎn)加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其(qí)今(jīn)年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生(shēng)活(huó)必需(xū)消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意(yì)识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增(zēng)加，天津面积多少平方公里未来(lái)品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显。

　天津面积多少平方公里　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜(cài)油原料(liào)供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的稳(wěn)定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也(yě)受到(dào)宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带(dài)来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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