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　　财(cái)联社4月30日讯（编辑 笠晨(chén)）碳酸锂迎来(lái)一(yī)波久(jiǔ)违(wéi)的反弹(dàn)，据(jù)上(shàng)海钢联(lián)发布(bù)数据显示，4月28日电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价报18.9万(wàn)元/吨，继(jì)上(shàng)周(zhōu)五开始止跌企(qǐ)稳(wěn)四个交易日(rì)后(hòu)价格连(lián)续两(liǎng)日(rì)上涨(zhǎng)。暖意也提前传导到A股，锂(lǐ)矿股本周三(sān)表现强势(shì)，融(róng)捷股份一度涨停，雅化集团和永(yǒng)兴材(cái)料(liào)最高涨(zhǎng)超(chāo)9％、中(zh肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西ōng)矿资源和盛新锂(lǐ)能一度涨超7％、赣锋锂业和(hé)天齐(qí)锂涨(zhǎng)业盘中(zhōng)均涨超5％。

　　碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)反弹的原因之一是上海车(chē)展(zhǎn)有望带动购车需求预(yù)期(qī)的(de)提振。乘联会秘书长崔东树(shù)表示(shì)，上海车展(zhǎn)将(jiāng)让(ràng)消费者感受到汽车消费的火(huǒ)热，提升消(xiāo)费信心，也提振士气。国泰君安表示(shì)，此前车企大幅降价导(dǎo)致消(xiāo)费者对电动车的观(guān)望心(xīn)态有(yǒu)望逐渐改善，市场开始预期5月需求回暖。

　　有电(diàn)池(chí)企业人士提到(dào)，目前磷酸铁锂电池(chí)的价格(gé)已经逐渐稳(wěn)定，且在谈(tán)价(jià)策略上以企稳为主，不太可能(néng)进行(xíng)降(jiàng)价。但未(wèi)来，止跌信号(hào)能否持续稳定，受(shòu)多方因素(sù)影响。有产业人士(shì)分析称(chēng)，乐观来看，国内动力电池厂商(shāng)清(qīng)库存工作或到(dào)5月(yuè)完结，届时电池厂商库存水平有望逐步(bù)恢复(fù)至(zhì)健(jiàn)康水平，并带动上游(yóu)材料采购，进而对碳酸锂(lǐ)价格起到支撑(chēng)作用(yòng)。

　　据鑫(xīn)椤资讯近日(rì)调(diào)查(chá)的情况看，一些电池龙(lóng)头企业5月份的排产预计将环(huán)比增长(zhǎng)20-30％，一些(xiē)中(zhōng)小企业由于(yú)前期基(jī)数较(jiào)低(dī)，环比增幅更是高(gāo)达50％以上(shàng)。其中(zhōng)，亿纬(wěi)锂能(néng)在(zài)4月26日的业(yè)绩(jì)说(shuō)明会上表示，5月份开始会全面(miàn)恢复(fù)生产，排产相比一季度会有明显的提升。由(yóu)此(cǐ)可见，碳酸锂市(shì)场(chǎng)需求回暖已(yǐ)是大势所趋。

　　另(lìng)有观(guān)点认为，此次碳(tàn)酸(suān)锂价格属于阶(jiē)段(duàn)性反弹(dàn)还是底部(bù)反(fǎn)转，目前(qián)仍难以(yǐ)判断(duàn)。“一方(fāng)面需要观察下游库(kù)存(cún)状(zhuàng)况，另一方面还需(xū)要(yào)看终端需求是否真(zhēn)正(zhèng)回暖，”华南(nán)一(yī)家主流锂盐厂商内部人士此(cǐ)前对财(cái)联社(shè)记者表示。该(gāi)人士表示，电池厂商实(shí)际上从去年四季度开始(shǐ)便(biàn)启动大(dà)规模去库存举(jǔ)措，这一举(jǔ)措在一季度(dù)实际上已经有(yǒu)所(suǒ)反映。

　　不过(guò)进入4月中旬以后，相(xiāng)关电池厂商(shāng)提到，目前库存已(yǐ)恢(huī)复至健康水平(píng)，此(cǐ)前暂停的(de)产线也(yě)已经逐渐复产。特别是(shì)针对磷酸(suān)铁(tiě)锂电(diàn)池库存，有(yǒu)业内人士直言，相(xiāng)关库存基本出清，后(hòu)续(xù)将(jiāng)根据(jù)公司规划，逐步进行补货。作为(wèi)锂(lǐ)电(diàn)产业的风(fēng)向标，宁德时(shí)代一季(jì)度报告(gào)显示，其库存金额已(yǐ)从(cóng)年初的766.7亿元下降(jiàng)到640.6亿元(yuán)，环比下降16.5％。从绝(jué)对金额来看，宁德时代的库存(cún)已(yǐ)经退回到2022年第一季度的水(shuǐ)平。材料价格和(hé)库存(cún)水平(píng)，两项(xiàng)关键的指标也(yě)构成锂电产业走向的关键，随价(jià)格企(qǐ)稳以及(jí)库存水平恢(huī)复健康，将带动(dòng)锂电产业恢复稳(wěn)定。

　　▌市(shì)场激辩未来锂盐价格走向(xiàng) 最乐观者预判(pàn)涨回25万(wàn)元/吨 最(zuì)悲观者全年(nián)看跌(diē)至10万以下

　　碳酸(suān)锂价格在不到半年时间跌(diē)去超(chāo)过2/3，也(yě)引起了市场热议。就在26日召开的中国汽(qì)车(chē)动(dòng)力电(diàn)池产(chǎn)业创(chuàng)新联盟2023年度大会上，中国汽车工(gōng)业(yè)协会常务副会长付(fù)炳锋指出，国内(nèi)动力电(diàn)池行业仍然存(cún)在(zài)一(yī)些问题，包括电池产业链分工，价(jià)值链分配问题。“原材料短(duǎn)期(qī)大(dà)幅下降(jiàng)也不是正(zhèng)常的现(xiàn)象，”他直言。在他看来(lái)，原材料适(shì)当涨价是正常现象，行业要以之前(qián)大幅涨价为教训，保证价值链的合理分配，避免(miǎn)大起(qǐ)大落(luò)。

　　据财联社不(bù)完全梳(shū)理，这(zhè)些业内人士和分析师近期对锂盐(yán)价(jià)格未来走势进行预(yù)判并阐(chǎn)述(shù)具体逻辑，汇总如下：

　　以碳酸锂价格反弹为信号，一系列的数据(jù)验(yàn)证锂电(diàn)产业拐点或已经(jīng)到来。分(fēn)析人士指(zhǐ)出，此前锂电产业进入调整阵痛期，主要在于下游车市短期需求下滑，叠加中游(yóu)扩产迅速从而(ér)在需求表现上提前(qián)透支碳酸锂的未(wèi)来(lái)增长(zhǎng)空间。进而导致，碳酸(suān)锂价(jià)格持(chí)续下(xià)跌，中(zhōng)游电池厂商集体进入(rù)清库(kù)存阶(jiē)段(duàn)。从上(shàng)游材(cái)料价格变化(huà)来看，近期碳酸(suān)锂价格率(lǜ)先实(shí)现反弹。更值得(dé)注意的是(shì)，在锂(lǐ)电产(chǎn)业链，包括六(liù)氟磷(lín)酸(suān)锂、人造石墨、极片粉等系列材料价格(gé)也出现(xiàn)企(qǐ)稳甚至(zhì)反(fǎn)弹的局面。

　　作为锂电产业拐点的另一关键(jiàn)指标，中游(yóu)电池厂商的库(kù)存也已(yǐ)经逐(zhú)步恢复(fù)至健康水(shuǐ)平。据(jù)高(gāo)工锂电了解，目(mù)前(qián)中游电池(chí)厂商(shāng)库存(cún)水位回退，此前部分电池厂商暂停的生产线已经(jīng)重启生产。在(zài)采购(gòu)方面，电池(chí)厂商和下游车企(qǐ)已陆续(xù)重启订(dìng)单，带动产业(yè)需求回暖。从(cóng)终(zhōng)端(duān)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场表现上看，年(nián)初的市场恐慌情(qíng)绪(xù)主要来自(zì)车(chē)市(shì)的需求腰斩。但从整(zhěng)体一季度新能源(yuán)汽(qì)车销量数据(jù)来看，其月销(xiāo)量逐步攀升并且回暖速(sù)度(dù)超过往年。随着(zhe)二(èr)三季度(dù)到来(lái)，车市逐渐(jiàn)转入销售旺季(jì)，也将进一步带动锂电产业中上游的订单(dān)需求。加上(shàng)5月份临近，企业重(zhòng)新开启(qǐ)月度(dù)采购(gòu)谈(tán)判(pàn)，行业有望迎来需求订单的集(jí)中爆发。

　　后续碳酸锂(lǐ)价格可能会有回(huí)涨的空间，但幅度不(bù)可能太(tài)大(dà)，最多在10％左右。业内(nèi)人士表示(shì)，因为经(jīng)历(lì)本轮碳酸锂(lǐ)价格的暴涨(zhǎng)暴跌，电池厂商对(duì)于碳(tàn)酸锂真实的(de)供给情况更加清晰(xī)，市场预期回调下，电池(chí)厂商(shāng)在价格谈判上会更加谨慎。同(tóng)时电池厂商一体(tǐ)化(huà)带(dài)来的(de)碳酸锂供应稳定，也将削弱上游锂矿厂商的(de)议(yì)价(jià)权(quán)。电池回收端，邦普、格林美(měi)、天奇股份、华友钴业等企(qǐ)业持续推(tuī)进电池回收布局，来自(zì)终(zhōng)端材料回收的产能也在稳步爬坡。相关数据(jù)显(xiǎn)示，2025年国内(nèi)回(huí)收的废旧电池的(de)总量将达到137.4GWh。

　　回(huí)溯到上(shàng)游(yóu)，电池厂商都已完善在锂矿端的布局，包(bāo)括(kuò)宁德时(shí)代的宜春(chūn)锂矿项目，亿纬锂能的盐(yán)湖提锂项(xiàng)目均进(jìn)展顺(shùn)利，将进(jìn)一步释放碳酸锂供给。经历过复杂的产业(yè)调整过程之后，整(zhěng)个锂电产业的(de)运作模(mó)式正从“大(dà)开(kāi)大合”的波浪式(shì)变得(dé)更(gèng)为平滑。从(cóng)原材(cái)料(liào)到电池，再(zài)到下游车(chē)企，产业(yè)链各个(gè)环节的价格以(yǐ)及供(gōng)需变(biàn)化(huà)也将变得更加平衡且具有可预(yù)测性。

　　然而(ér)，亦有空方(fāng)则认为，当前上游库存水平依旧处于高位，虽然需(xū)求端稍有好转，但是并不足(zú)以(yǐ)带动价格企稳。

　　▌锂价超(chāo)预肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西期下跌(diē)并(bìng)不是(shì)一个下游获(huò)利(lì)、上游承压的(de)简单故事

　　过(guò)去(qù)一(yī)段时(shí)间(jiān)，碳(tàn)酸锂和电池材料的(de)价格下跌过快，但这并不(bù)为业(yè)内人士所乐见。碳酸锂从2022年11月60万元(yuán)/吨(dūn)跌至当前20万(wàn)元不到(dào)，价格跌去近(jìn)7成(chéng)，最直接(jiē)受到冲击的当属锂矿企(qǐ)业。根据藏格矿业一季度数据，碳酸锂销量(liàng)为534吨，相比于2022年(nián)四季度(dù)销量2006吨，销量(liàng)环比下(xià)滑73.4％；产量也从2022年(nián)第四季度的2461吨(dūn)，削减至今(jīn)年一季度的1783吨，环(huán)比下(xià)降27.5％。由于(yú)市(shì)场行情策(cè)动，上游锂矿企业不断压低(dī)碳酸(suān)锂出货价格，部分锂矿企业已(yǐ)经出现主动(dòng)减(jiǎn)产的情(qíng)况。

　　江(jiāng)特电(diàn)机(jī)4月24日公告，一季度(dù)营业收入(rù)7亿元，同(tóng)比减少(shǎo)48.32％；净利润(rùn)5064.8万(wàn)元，同比下降92.39％，2023年Q1净利润环比下降(jiàng)86％，第二日(rì)股价跌停。

　　直接生产(chǎn)、售(shòu)卖碳(tàn)酸锂的锂盐(yán)企业(yè)则(zé)命运分化，大公司如天齐锂业(yè)和赣锋锂业有机会在(zài)价格下降(jiàng)周(zhōu)期中获得更多市场份额，行业将变得更集中。这(zhè)是2016年到2018年上(shàng)一(yī)轮锂价下(xià)降(jiàng)中发生过的事(shì)。而同(tóng)环节(jié)的大量中小(xiǎo)企业，尤其是最近(jìn)两年(nián)追(zhuī)高入局的新公司，则(zé)面临停产乃至破产(chǎn)。

　　乘着锂价的东风，赣锋锂业在去年轻松赚出了(le)0.66个宁德时代、1.23个(gè)比亚(yà)迪。业(yè)内人士表示(shì)，这一轮价格(gé)下降长(zhǎng)期利好中国最大的两个锂盐供应(yīng)商天齐锂业和赣(gàn)锋锂业。它(tā)们(men)去年的净利润都超过(guò)200亿元(yuán)，比中国(guó)最大的新(xīn)能源车(chē)企比亚迪(dí)还多，其中天齐锂业(yè)净(jìng)利润增长超过10倍。足(zú)够厚的血，使(shǐ)他(tā)们(men)更能承受价(jià)格下跌和(hé)可(kě)能的未来亏损。这两家(jiā)公(gōng)司也有(yǒu)行业里最优的成本(běn)。赣锋(fēng)锂业(yè)、天齐锂业等公司(sī)入股的海外锂矿资源开(kāi)采(cǎi)成本普遍在3万-5万元/吨，几乎(hū)是全球最低水平。

　　但这并不意味着，这(zhè)两家公司能以低(dī)于5万元/吨的价格采购碳(tàn)酸锂，因为在锂矿(kuàng)国际交易中，即使拥有(yǒu)海外矿产的分销权或开(kāi)采权(quán)，交(jiāo)易价(jià)格(gé)也需要通过长协确定，按市价定(dìng)期调整。但能获得上游(yóu)更低成本的资(zī)源，让这(zhè)两家(jiā)大企业更能(néng)容忍低价，并能(néng)在(zài)上游因(yīn)降价(jià)减产(chǎn)时保(bǎo)持(chí)产(chǎn)能(néng)供应。

　　锂价超预(yù)期(qī)下跌牵动着(zhe)万亿新能源车市(shì)场(chǎng)。不(bù)过锂价下降带来的连锁(suǒ)反应，并不是一(yī)个下(xià)游获利(lì)，上(shàng)游承压的(de)简单(dān)故事。作为碳酸锂(lǐ)的下游，宁(níng)德时代理论上会受益(yì)，但锂价的(de)超预期下(xià)跌，使宁德时代今年2月(yuè)提出的 “锂矿返利” 计划沦为鸡肋，它本(běn)想(xiǎng)用(yòng)20万元/吨的(de)碳酸(suān)锂价格绑定一些车企的三年长单(dān)。另一层影响是，宁(níng)德时代(dài)今年5月计划投产的宜(yí)春锂矿很有可(kě)能一开采就亏损。

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