私募大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的(de)持(chí)股保持(chí)不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频频(pín)出现在A股上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如(rú)软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

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　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同(tóng)期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署(shǔ)需(xū)要调整的过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度的(de)努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布(bù)讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季(jì)度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩(jì)也(yě)下滑(huá)明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击(jī)制胜(shèng)，甚(shèn)至(zhì)在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度分别减持(chí)容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在(人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟zài)半年内缩(suō)水超30％。

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