要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建(j七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思iàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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