关注国(guó)际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的(de)一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米liǎng)架无人(rén)机的(de)袭击(jī)，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经(jīng)销商(shāng)数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的(de)过(guò)程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产(chǎn)负(fù)债表中可以看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初(chū)余(yú)额(é)的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复(fù)有持(chí)续性，预(yù)计二(èr)季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了(le)企业的(de)加(jiā)工成本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定(dìng)持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对(duì)道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发(fā)展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振荡(dàng)区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及(jí)澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景(jǐng)气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力(lì)大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及(jí)预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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