“非农之夜(yè)”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就(jiù)业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升(shēng)，对利率(lǜ)前景更(gèng)敏感的两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率日内(nèi)升幅扩大(dà)到10个基点以上(shàng)；美元指数(shù)迅(xùn)速(sù)转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资(zī)者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次会(huì)议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时(shí)，道琼(qióng)斯(sī)工业平均(jūn)指数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集(jí)体(tǐ)收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来(lái)收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去(qù)年4月以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来(lái)首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹(dàn)的打击(jī)下(xià)持续下行，创两周多(duō)来最差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究院分析师徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言(yán)，美国劳动力(lì)市场存(cún)在韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农(nóng)从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就(jiù)业(yè)主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连(lián)续三个月就业人数(shù)减少，与制造(zào)业(yè)目前持续(xù)收(shōu)缩的(de)状态吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月(yuè)非农就业(yè)报(bào)告也显示出(chū)就业市场边际降温(wēn)的(de)更(gèng)多迹象，5月失业(yè)人数增加(jiā)44万(wàn)至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会(huì)继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来(lái)的最低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预(yù)计还不(bù)会(huì)引发市场(chǎng)和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量回升，就(jiù)业市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上(shàng)涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进(jìn)一步加息的必(bì)要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大(dà)概率(lǜ)事(shì)件，还需(xū)要(yào)关注后续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振荡(dàng)盘整状态，预计(jì)美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债务上限问题落地(dì)，美债收(shōu)益率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在(zài)1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进一(yī)步减产(chǎn)，以提振原(yuán)油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减(jiǎn)产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道(dào)称(chēng)，欧佩克+不太(tài)可能在会议(yì)上(shàng)决定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能(néng)。

　　虚(xū)虚实实的消息意(yì)味着(zhe)更多的不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该集团的(de)市场(chǎng)份(fèn)额，这也让分析师们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿减产，不(bù)过这些行动都未(wèi)能(néng)止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减(jiǎn)产，布(bù)伦特油价可(kě)能会在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人(rén)想在(zài)欧佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会议期间(jiān)采(cǎi)取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做(zuò)出任何决定，以使市场更(gèng)加(jiā)平(píng)衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决心避(bì)免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳(wěn)定突然崩溃(kuì)，导致(zhì)原油(yóu)价格在六个月(yuè)内从(cóng)逾140美元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北(běi)约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说(shuō)，不(bù)是因(yīn)为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听(tīng)到声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之(zhī)前需要(yào)更多安(ān)全保障(zhàng)，乌克兰需(xū)要(yào)把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到(dào)乌(wū)克兰(lán)能真(zhēn)正获(huò)得安全(quán)保证，有资格(gé)成为北约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的(de)话(huà)报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基(jī)向北(běi)约各(gè)国领导人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外(wài)长贝尔伯克当(dāng)地(dì)时间6月1日在(zài)奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示，德国不认为北约(yuē)应该在近期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外(wài)，包括法国在内的其(qí)他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提(tí)供安(ān)全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国参议院通(tōng)过债(zhài)务(wù)上限(xiàn)法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国(guó)有史以来(lái)首次违约，使得市场避(bì)险情绪(xù)消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本月会(huì)议或(huò)暂停加(jiā)息(xī)的预期(qī)推动(dòng)下，美元指数回落至(zhì)一周(zhōu)低点，对(duì)风险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也在翘首等待新一轮吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗稳增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带(dài)动下，天然(rán)橡胶期(qī)货价格(gé)回升。截(jié)至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期(qī)货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐(zhú)步归(guī)于平静(jìng)。从整个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行(xíng)情上半月(yuè)上(shàng)行(xíng)，下半月回调(diào)，全(quán)月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息(xī)提振(zhèn)有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期(qī)归来(lái)，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多(duō)日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收(shōu)储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建(jiàn)投期货能化分析师(shī)童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一(yī)传闻(wén)息息相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为(wèi)四大工(gōng)业(yè)原(yuán)料，是关系国计(jì)民(mín)生、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过(guò)剩的。但要考虑到一个(gè)事(shì)实(shí)：中国的(de)天然橡胶的自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是(shì)供不(bù)应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对(duì)天(tiān)然(rán)橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要(yào)性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的(de)对(duì)象(xiàng)是国(guó)产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即(jí)期货交割(gē)品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说(shuō)非(fēi)常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供(gōng)求几(jǐ)无(wú)影响(xiǎng)。但是(shì)如果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割(gē)品的话，性质就不(bù)同了。因为目前全(quán)年国产全乳的(de)最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的量(liàng)其(qí)实占到相(xiāng)当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如(rú)果国(guó)储轮(lún)储橡胶事(shì)件(jiàn)成立，根据交割(gē)品的供求判(pàn)断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能会更上(shàng)一层楼(lóu)。但是，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶价(jià)上涨动(dòng)能驱(qū)动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶(jiāo)供应(yīng)进(jìn)入(rù)季节性的(de)增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计(jì)6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割，目(mù)前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变(biàn)吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗好。但是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对偏低(dī)，胶农(nóng)割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云(yún)南产区大(dà)面积(jī)开割，预(yù)计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对正(zhèng)常。泰(tài)国(guó)东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低(dī)位(wèi)，本(běn)周(zhōu)以及(jí)下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已(yǐ)大面积开割(gē)，原(yuán)料数量逐步(bù)增加(jiā)。同(tóng)时根据历史降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔尼(ní)诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然(rán)处(chù)于历史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保(bǎo)证(zhèng)。因(yīn)此，他预(yù)计后市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引发行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较(jiào)为充足，对开工率形(xíng)成一(yī)定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚(shàng)可(kě)。而内(nèi)销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对(duì)后市(shì)较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目(mù)前下游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之内销订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢(gāng)胎(tāi)样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销(xiāo)出货压力(lì)加大，为控制(zhì)成(chéng)品库存压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认(rèn)为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要(yào)是(shì)不同的市场主体预期(qī)不(bù)同，但(dàn)是整体来说此(cǐ)前市场对今年的(de)预期过高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出(chū)口(kǒu)同比数(shù)据还是(shì)不错的，反映(yìng)国内实际需求并不(bù)差(chà)。但是从汽(qì)车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求(qiú)不(bù)行，但是(shì)其实(shí)是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎看来(lái)，目前主要(yào)还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济(jì)复苏进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波动(dòng)；另一方面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美(měi)国银行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮(lún)储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联(lián)储加(jiā)息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后(hòu)市胶价走(zǒu)势(shì)的(de)主要因素，随着各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外(wài)恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数(shù)量(liàng)并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影响(xiǎng)的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端(duān)。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退(tuì)和汽车(chē)半(bàn)导体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也导致海外货(huò)源涌(yǒng)入国内(nèi)，对(duì)国内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节(jié)前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情(qíng)，但节后(hòu)市(shì)场(chǎng)从交易(yì)预(yù)期开始转向交(jiāo)易现实(shí)，由于(yú)国内(nèi)需(xū)求复苏(sū)不及预期，胶价(jià)因(yīn)此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看(kàn)，她(tā)表示短期胶价基(jī)本(běn)面缺乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝(jué)对(duì)低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次做多(duō)的意(yì)愿。后续还(hái)需继续(xù)关(guān)注(zhù)天气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将(jiāng)带来(lái)新的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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