新能源汽车车主两大(dà)难：续航(háng)里程和补能(néng)问题(tí)。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德时(shí)代(dài)1000公里的麒(qí)麟电池，缓解(jiě)了(le)新能源汽车车主们对(duì)续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题(tí)。和通过技(jì)术创(chuàng)新进步即可解决(jué)的续(xù)航里程问题不同的(de)是，摆在新能源汽车车主面前的(de)补能方式暂(zàn)时只有(yǒu)两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法(fǎ)。只不(bù)过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多(duō)，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车(chē)主对(duì)换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情况(kuàng)是(shì)，大(dà)多(duō)数新(xīn)能源汽(qì)车车主依(yī)然会选择充电(diàn)补能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括价格(gé)战、质量不(bù)一(yī)的充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车(chē)充(chōng)电电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价(jià)不发生(shēng)巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模(mó)将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行(xíng)业乱象(xiàng)反复出现，但依然无法否认这是(shì)一(yī)个有着极大(dà)潜(qián)力的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于“价格换空间(jiān)”的(de)内(nèi)卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前(qián)仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业(yè)正悄然展现出(chū)领(lǐng)先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充电服(fú)务产业链的龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用(yòng)场(chǎng)景之余，迅速对(duì)行业进(jìn)行(xíng)高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布(bù)2022年(nián)第四(sì)季度及全(quán)年未经审计财务(wù)报(bào)告。财(cái)报显示，能链(liàn)智电2022年全(quán)年总(zǒng)交易(yì)额(é)超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电预测(cè)数据(jù)，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民(mín)币至6亿元(yuán)人民(mín)币，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国(guó)传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持续增长，并于2036年超过传统燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电服务(wù)行业(yè)的能链智电将会迎来广(guǎng)阔(kuò)的(de)发(fā)展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同(tóng)样吸(xī)引了资本(běn)市(shì)场(chǎng)的高度(dù)关注(zhù)。全球资(zī)管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最(zuì)大规模的(de)第三方充(chōng)电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基(jī)金ETF持仓组(zǔ)合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发(fā)展迅速，但对于广大新(xīn)能源车(chē)主的(de)充电服务痛点尚未完全得到(dào)解决(jué)。这为能链智电(diàn)提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能有(yǒu)效解决车(chē)主们的痛(tòng)点(diǎn)，谁就能成为充电(diàn)服务行业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和(hé)信息化部、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展(zhǎn)公(gōng)共(gòng)领域车辆全面(miàn)电动化先行区试点工作(zuò)的通知(zhī)》（下称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建成适度超前的充换电基础(chǔ)设(shè)施，新增(zēng)公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域(yù)新能车(chē)（标(biāo)准(zhǔn)车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区(qū)充(chōng)电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标通常用来(lái)衡量是否满足(zú)新(xīn)能源(yuán)汽车的充电需求(qiú)。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流(liú)桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有券商机(jī)构(gòu)对(duì)需求进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速发展的重要基(jī)础设(shè)施建设之一，未来将加速完成向(xiàng)高功率快(kuài)充的方(fāng)向(xiàng)技(jì)术升(shēng)级，并加速完成(chéng)车(chē)桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投(tóu)资(zī)建设(shè)规模的同比(bǐ)增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元。但随(suí)着中国新能(néng)源汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守。有(yǒu)机构预测(cè)，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年(nián)至2025年(nián)中国国内充电桩市场规(guī)模将超过(guò)1000亿元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场的高速(sù)增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发式(shì)增长(zhǎng)，产量(liàng)和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举(jǔ)推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车(chē)占全球市(shì)场份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘(chéng)联(lián)会(huì)秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透率仍(réng)会快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新(xīn)能(néng)源乘用车销量有望(wàng)达(dá)850万(wàn)辆(liàng)，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师(shī)许海东(dōng)对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预(yù)计(jì)，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约(yuē)为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)全年销量(liàng)有望超(chāo)过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续(xù)上升，对应的(de)是补能(néng)需求的持续扩大(dà)，所需(xū)要(yào)的充电桩数量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设(shè)施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救万座。

　　机构预估数(shù)据显(xiǎn)示，预(yù)计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流(liú)充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台(tái)（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站增(zēng)量约为(wèi)6万(wàn)座，公共充(chōng)电站保有量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车技术进步的重要发展方向。天(tiān)风证券研(yán)报指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景下，在(zài)短时停靠(kào)的公共场景电动车(chē)均有快(kuài)速补能的需求，更高比(bǐ)例的快充桩满(mǎn)足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策(cè)从(cóng)顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐步(bù)提(tí)高(gāo)。高压快充技(jì)术是(shì)当前车(chē)企实(shí)现快充(chōng)的主流(liú)选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车的(de)发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低(dī)，产品标准(zhǔn)化(huà)程度较高，目(mù)前国内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)领域的相关公司(sī)数量超(chāo)过300家，供应商数量(liàng)多，使得大(dà)量新玩家可(kě)以轻松(sōng)进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电(diàn)基础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此本地化和分散(sàn)化(huà)是趋(qū)势。

　　据(jù)了(le)解，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持(chí)有(yǒu)方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都(dōu)会(huì)积极(jí)参与(yǔ)到充(chōng)电市场中。近两年，中国充电市(shì)场已(yǐ)经(jīng)呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化趋势正进(jìn)一步削弱新能(néng)源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电时间长(zhǎng)、下载(zài)多(duō)个APP等都(dōu)是每一位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人士指出，从行业发展角度(dù)看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电(diàn)网(wǎng)络间(jiān)形成信息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模(mó)式单(dān)一(yī)；缺乏充(chōng)电场(chǎng)站运营管理等。庞大而(ér)分(fēn)散(sàn)的运营商(shāng)需(xū)要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运(yùn)营商供应格局分散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根(gēn)本(běn)原因在(zài)于运营商自建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压(yā)力和(hé)土地资源，建(jiàn)桩主(zhǔ)力由此前的运营(yíng)商转变(biàn)为地方国企(qǐ)、小工商业等掌(zhǎng)握土(tǔ)地资源的第三(sān)方建设(shè)，由此具(jù)备(bèi)当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二(èr)线及(jí)新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀(xī)缺性(xìng)，拥有本地(dì)优质土地资源(yuán)的地方(fāng)国企(qǐ)、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业有望维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现(xiàn)在城(chéng)乡供(gōng)应格(gé)局的(de)巨(jù)大差异。中(zhōng)国(guó)汽(qì)车流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常(cháng)务副理事(shì)长(zhǎng)苏晖曾公开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡(xiāng)目前更多停留在(zài)口头阶段，事(shì)实(shí)上(shàng)做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应当给予高度重视，同(tóng)样充(chōng)电市场应先一(yī)步(bù)布(bù)局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能(néng)源汽车渗透率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化(huà)所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合(hé)已(yǐ)刻不(bù)容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金(jīn)公司(sī)研(yán)报(bào)，充电服务全包模式是充电服(fú)务商针对(duì)无业内经(jīng)验、但掌握(wò)土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建(jiàn)设(shè)的目标(biāo鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救)群体提出的一站(zhàn)式解决方案，目(mù)标客(kè)户包含地方(fāng)国企、地(dì)方小工商(shāng)业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主等。充(chōng)电服务(wù)商凭(píng)借业内积累经验(yàn)和资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维(wéi)的三位(wèi)一体综合服务，分别获得(dé)对应服务收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入(rù)及后(hòu)续运营运维(wéi)服务费分(fēn)成。

　　充电服务(wù)全包模(mó)式有效解决充电运(yùn)营商“盈利难”的问题，同时(shí)可对接充电(diàn)桩制(zhì)造商(shāng)和(hé)需要充电服(fú)务的新能源汽车车主，从(cóng)而(ér)改(gǎi)善整(zhěng)个产业链的盈(yíng)利(lì)状况(kuàng)和消费体验。能提供(gōng)全包(bāo)模(mó)式的(de)企业不多，第(dì)三方充电服务商能链智(zhì)电正(zhèng)是其中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国(guó)内领先的储能系统集(jí)成商与统服务商(shāng)海博思创成(chéng)立合资公司——能链海博，发(fā)挥双(shuāng)方各自在用户(hù)、产品、技术(shù)和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一(yī)体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础设(shè)施电力增容扩容、快速(sù)安全充(chōng)电、电池(chí)健康检测等问(wèn)题，为新能(néng)源(yuán)汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的充(chōng)电(diàn)新体验。

　　“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电站，实际(jì)上便是储能(néng)电站叠加智能检查及(jí)车主(zhǔ)服务(wù)。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通(tōng)过电网或光伏(fú)装置等方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参与(yǔ)市场交易，在空(kōng)闲时段可利用(yòng)电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳定，又能够拓(tuò)展充电(diàn)站盈利(lì)来源，从(cóng)而推动充电站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设外(wài)，能(néng)链(liàn)智电还与(yǔ)住宿产业互联(lián)网平台(tái)订单(dān)来(lái)了(le)成立合资(zī)公(gōng)司——智电(diàn)来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐(jiàn)提升，乐趣多多的自(zì)驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充(chōng)电桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设(shè)备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修等在内的(de)一站式服务，并(bìng)联(lián)合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主在(zài)旅(lǚ)游目的(de)地就近(jìn)充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人(rén)，可以(yǐ)为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自(zì)动(dòng)充(chōng)电服务。只不过，通过充电机(jī)器(qì)人进行(xíng)自(zì)动(dòng)补能的解决(jué)方案，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案(àn)，充电站(zhàn)依然是充电服务(wù)商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统(tǒng)行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技(jì)术手段相结合，不仅推动行(xíng)业新(xīn)生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同(tóng)时也实现自身业(yè)绩持(chí)续增长。财报显示(shì)，2022年能(néng)链智电实(shí)现(xiàn)净收(shōu)入9280万元人(rén)民币(bì)，同比激(jī)增177％；第四季度净(jìng)收入为(wèi)2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能(néng)链智电的服务模式较(jiào)好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电已连(lián)接服务充(chōng)电运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大的新能(néng)源(yuán)市(shì)场(chǎng)，能链智电业务发展潜力充(chōng)满想象空间。能(néng)链智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们希望依(yī)托独一无二的商业模式和行业(yè)卡位(wèi)，抓住能源变(biàn)革的历(lì)史性机遇，与合作(zuò)伙(huǒ)伴共同(tóng)推动交通碳减排(pái)，助力(lì)双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电(diàn)总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能(néng)链智(zhì)电已分别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面(miàn)，能链智电预计(jì)在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电(diàn)站参与电(diàn)力交易市场，并为更广(guǎng)泛的电网(wǎng)提供削峰(fēng)填谷(gǔ)等(děng)各种支持服务，助力(lì)新(xīn)能源行业建立(lì)现代能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新(xīn)能源(yuán)汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航(háng)里程和(hé)补能问题仍将是一(yī)段时间内新(xīn)能源汽车渗(shèn)透过程中的两大(dà)难。但(dàn)随着(zhe)第(dì)三方充电服务商(shāng)对充电(diàn)服(fú)务(wù)行业进(jìn)行整合以及(jí)新应用场景的拓展，补(bǔ)能(néng)场景中的充电(diàn)问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务(wù)整(zhěng)合之年，而(ér)新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务(wù)商市场(chǎng)份额的胜负手。

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