针(zhēn)对今年夏(xià)季天气形势，国家气候中心(xīn)首席(xí)预报(bào)员高辉近日(rì)表示，结合去(qù)年天气(qì)情况对比分析，在高温持(chí)续的时间(jiān)长度、峰值(zhí)强度、高温范(fàn)围(wéi)及极端40℃以上高温所(suǒ)覆盖的城市等方面，预(yù)计今年夏季高温(wēn)情况要弱于去年，但今年(nián)的高温时长、高温范(fàn)围与常年夏季相比还(hái)是(shì)要偏多(duō)的。目前(qián)，随着夏(xià)季高温将至，有分析指出(chū)，家电、啤酒等(děng)多(duō)个行业也有(yǒu)望获得(dé)提振。

　　高(gāo)温效(xiào)应刺(cì)激电力股近日表现持(chí)续活跃，恒盛能源(yuán)5连板，世茂(mào)能源4天3板，西昌电力涨停，桂(guì)东电力盘中触及涨(zhǎng)停，杭州热电(diàn)、新中港、乐山电力等跟涨。

　　同时，当下(xià)也是(shì)工业用电(diàn)高峰期，叠加高温天气居民对(duì)空调、冰柜等制冷设备的需求激(jī)增(zēng)，导致电网负荷不断攀升(shēng)。面对用电(diàn)负荷(hé)大幅增(zēng)长的趋势，各地区各部门采取多项举(jǔ)措，全力保(bǎo)障(zhàng)民(mín)生和重点用能单位用电。

　　5月27日，据国(guó)家(jiā)统计局(jú)数据显示，电气水行业利(lì)润持续快速(sù)增长。4月份(fèn)，电力、热力、燃气及水(shuǐ)生产和供应(yīng)业利润(rùn)同比增长36.5％，增速较(jiào)3月份加(jiā)快8.9个百分(fēn)点。其中(zhōng)，随着经(jīng)济运行向好，用电需求增加，电(diàn)力生(shēng)产持续(xù)加快，带(dài)动电力行业利润增长45.3％；燃(rán)气(qì)生(shēng)产和供(gōng)应业、水的(de)生(shēng)产和供(gōng)应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出，受到上年同期低基数(shù)扰动，电力行业利润呈现高增，剔除基数(shù)影(yǐng)响(xiǎng)后实际利润仍有修复空间，当前现(xiàn)货煤价显著下行，电力行业盈利有望维持高增，预计仍有上行空(kōng)间。此外，5月22日南(nán)方电网最高(gāo)负(fù)荷年内首次突破(pò)2亿(yì)千瓦，较(jiào)2022年提(tí)前，南方区域用电负(fù)荷创年(nián)内(nèi)新高，电力供需紧张，支撑性电源价(jià)值凸(tū)显。维持行业“增持”评级，能源转型机(jī)遇期，把握(wò)成长(zhǎng)与价值双重主(zhǔ)线(xiàn)。

　　开(kāi)源证券近日研报指(zhǐ)出(chū)，4月社(shè)零(líng)数(shù)据向好(hǎo)，啤酒可能受到高温催化。2023年初(chū)至今东、西太平洋沿岸多地(dì)出(chū)现历史(shǐ)最(zuì)热气温，根(gēn)据(jù)以(yǐ)往厄(è)尔尼诺影响来看，高温少雨天气持续时间大(dà)大超出以(yǐ)往。从食品饮料板(bǎn)块来看，啤酒、饮料最受益高温(wēn)天气，需求呈现(xiàn)明(míng)显正(zhèng)相关。啤(pí)酒行业需求仍处于高(gāo)景气度，叠加餐饮复苏(sū)和场(chǎng)景(jǐng)修复，啤(pí)酒呈(chéng)现(xiàn)量价齐升趋势。

　　此(cǐ)外，国信证券近日也研报指出，高温天气(qì)来袭，空(kōng)调销售与夏(xià)日(rì)高温密(mì)切相关(guān)。4月我国空(kōng)调内销量增长30％，延续高(gāo)景(jǐng)气表现(xiàn)。5月以来，我国南北方多(duō)地出现高温(wēn)天气，有望持(chí)续拉动(dòng)空调(diào)内需。此外(wài)，4月住宅地产(chǎn)数(shù)据(jù)加(jiā)速修复，累(lèi)计(jì)竣工面积增长19％，有望支(zhī)撑大电需(xū)求回暖(nuǎn)。

　　此外，近日世界气象组织(zhī)通报称，未(wèi)来几个月导(dǎo)致全球升温的(de)厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)现象将卷土重(zhòng)来。同时，美国(guó)气候预测中心（CPC）近(jìn)日(rì)也宣(xuān)布，今年8月(yuè)厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)（太平洋暖期）出(chū)现的可(kě)能性超过90％。随着(zhe)厄尔尼诺风险增(zēng)大，全(quán)球农产品供应不确(què)定性增(zēng)加，有(yǒu)分析指出，此次白糖(táng)价(jià)格的上涨，也受到其预期影响，尤其是(shì)厄尔尼诺(nuò)可能(néng)影响较大的印度及泰(tài)国等(děng)国，或造成食(shí)糖减产(chǎn)。

　　而对于其他农产品方面，民生证券(quàn)近日研报指出(chū)：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印度和(hé)中国，对(duì)比历史上主产国的单(dān)产数据(jù)，厄尔(ěr)尼诺(nuò)对单产的影响(xiǎng)，印度＞美国＞中国。我国棉花(huā)产(chǎn)区(qū)集中在新疆，厄(è)尔尼(ní)诺则主要影响长江流域，故(gù)其对(duì)我国(guó)棉花(huā)生长的(de)影响可(kě)以忽略。

　　2）玉米：玉(yù)米最大主产国为(wèi)美国(guó)，历(lì)史上的厄尔尼诺峰值期大多(duō)不(bù)是美(měi)国玉(yù)米的播种及生长期，不易波及玉米产量。

　　3）大豆：大(dà)豆主产国是(shì)美(měi)国、巴(bā)西(xī)和阿根廷，在发生厄尔尼诺的年(nián)份，美国大豆种(zhǒng)植区(qū)将带来充沛降雨，巴(bā)西和阿(ā)根廷干(gàn)旱情况将会有所缓解(jiě)，美(měi)国(guó)、巴西和阿根(gēn)廷的大豆丰产概(gài)率较高。

　　对于可关注的方向上，民生证券近(jìn)日(rì)研报指(zhǐ)出，预计厄尔尼诺今年发生概率上升(shēng)，对于白糖(táng)、棉花的影响大于(yú)玉米和大豆(dòu)，可(kě)以重(zhòng)点关注(zhù)软商品(pǐn)种植(zhí)业(yè)，关注白(bái)糖及棉花相关公(gōng)司。玉米和(hé)大豆库销比处于(yú)底部向上恢复通道，供应逐(zhú)渐宽松，价(jià)格趋势向(xiàng)下，有利于饲料企业降低成本，饲料生产相关企业有(yǒu)望受(shòu)益(yì)。

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