要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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