兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。牛鬼蛇神是什么生肖>

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 牛鬼蛇神是什么生肖