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　　财联社5月17日(rì)讯（记者(zhě) 闫军）AI主线“鲸(jīng)落”，市场(chǎng)正在蓄力寻找下一(yī)个方向(xiàng)。

　　“我们(men)现在对外输出市场(chǎng)观点会很谨慎，不再对外提(tí)明确主(zhǔ)线，今(jīn)年接下来(lái)的市场大概率是不好(hǎo)做了。”有基(jī)金公司人士向财联社记者(zhě)表(biǎo)示，随着4月底上市公司年(nián)报一季报的披露，炒作没有(yǒu)业绩的AI风险变(biàn)高，而市(shì)场对有业绩(jì)支撑的新能(néng)源又提(tí)不起(qǐ)兴趣。

　　从市场的(de)情绪(xù)来看，同样(yàng)如此，5月16日的市场(chǎng)亮(liàng)色不多，沪指(zhǐ)失守3300点，成交额低于(yú)9000亿(yì)元，近5个交易日(rì)以来，市场成(chéng)交(j晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军iāo)额较(jiào)前期明显萎缩(suō)，资金(jīn)观(guān)望的情(qíng)绪有(yǒu)所(suǒ)加重。北(běi)向资金(jīn)16日净(jìng)卖出34.01亿(yì)元(yuán)，结束此前连续7个(gè)交(jiāo)易日(rì)净流(liú)入的(de)态势。

　　其中，人气板块AI批量跳水无(wú)疑打击了(le)市(shì)场的信(xìn)心。AI概念股持续(xù)低迷，高位股集体(tǐ)大跌，浩瀚深度、剑桥科(kē)技、出版传媒、引力传媒等多股跌停，有投资者(zhě)开玩笑建(jiàn)议“5月16日为人(rén)工智能受难(nán)日，纪(jì)念人类(lèi)第四次工(gōng)业(yè)革命进(jìn)程中，人工智(zhì)能行情开启(qǐ)后第一次全面大溃(kuì)败”。

　　今年(nián)另外一条主线中特估方面，中字头个股震荡调整，中船科技(jì)跌停，中(zhōng)科(kē)信息跌(diē)超10％。反观新能源方面(miàn)，电力稍好，锂(lǐ)价“十连(lián)涨”，但市(shì)场(chǎng)昙花(huā)一(yī)现，产业链上没有形成(chéng)全(quán)面的行情反弹。

　　在存量资金的搏(bó)杀之下，从A股结构(gòu)上看(kàn)，AI、中特估(gū)和新能源形成了(le)“三国对立”格局，轮流(liú)做“输血包”。对于资金的(de)轮番(fān)流动，有(yǒu)投资者(zhě)表示，对“魏（中(zhōng)特估）蜀（新能源）吴(wú)（AI）”失望(wàng)了，很想(xiǎng)知道芯片能不能(néng)成为“晋(jìn)”。

　　平安基金经理刘杰(jié)表(biǎo)示，近期引(yǐn)领市场的两(liǎng)大主(zhǔ)题“中特估”及人工(gōng)智能板块均出(chū)现调(diào)整，整(zhěng)体盘面(miàn)主(zhǔ)线不够清晰。但可以判断，随着海外(wài)加(jiā)息节奏(zòu)逐渐趋缓、国(guó)内稳增(zēng)长促内需(xū)政策及货(huò)币(bì)政策的推(tuī)出，且国内经济温和(hé)复苏背景下，权益市场整体行情预计将继(jì)续向上修复。

　　对于市(shì)场(chǎng)风格(gé)，他进一(yī)步指(zhǐ)出，目前市场(chǎng)风格阶段性可能(néng)将更加趋(qū)向(xiàng)均衡，中短期内，人工智能、新能(néng)源、医药及(jí)中特估等板块均有阶(jiē)段性的(de)相(xiāng)对收益(yì)；而长期(qī)来看，先进制造、新能源、TMT、消费等行业(yè)中的核心资产仍将(jiāng)是持续关注的市场(chǎng)主(zhǔ)线。

　　整个市场(chǎng)的亮点在(zài)医药的反弹，三(sān)博脑科、何氏眼科、普(pǔ)瑞眼(yǎn)科均创历史(shǐ)新高，有网友调侃：炒(chǎo)股费脑、费眼，不知(zhī)挂(guà)脑科好还(hái)是挂眼科好？

　　最强主(zhǔ)线“熄火”

　　年初以(yǐ)来(lái)，各大指数(shù)除(chú)创业板指外累计均(jūn)有上涨(zhǎng)，大消(xiāo)费、大金融等板(bǎn)块首先迎来了基本(běn)面(miàn)预期修复的(de)改善，而通信(xìn)、计(jì)算机、传(chuán)媒等板块也在人工智能等产业趋势变化的影响下出现了连续大涨。而(ér)低估(gū)值高股息为代表的“中(zhōng)特(tè)估”品种也走(zǒu)出了连(lián)续上涨行(xíng)情。其中，尤以(yǐ)TMT最(zuì)为吸睛又(yòu)吸金。

　　以(yǐ)ChatGPT引(yǐn)领(lǐng)的TMT行情(qíng)自去(qù)年(nián)底(dǐ)启动以来，成(chéng)为(wèi)市场最热(rè)主线，Wind数(shù)据显示，TMT自2022年12月23日(rì)至2023年4月(yuè)13日期间涨幅达(dá)到31.23％，万(wàn)得AI指(zhǐ)数则(zé)在4月4日(rì)达到年(nián)内最高点，年内涨幅超过60％。

　　AI板块翻倍股聚集(jí)，华夏中证动漫游戏(xì)ETF、华泰柏瑞中(zhōng)证动漫游(yóu)戏ETF等(děng)相关基金年内也短(duǎn)暂出现过翻倍。不过随着行业交易(yì)拥挤度升至40％，基(jī)金调(diào)仓至高位后，AI板块在4月开始回调，截至(zhì)5月(yuè)16日，AI指(zhǐ)数距离(lí)年内高点已经下跌超过13％，年内(nèi)涨幅(fú)也收窄(zhǎi)至39％。

　　AI连续(xù)调(diào)整四个交易日，热门个股批量跳水让追高的投资者体验非常差，市场(chǎng)浮躁自然(rán)赚钱效(xiào)应(yīng)差。

　　有(yǒu)投资者表示，别人做量(liàng)化学的是巴菲(fēi)特滚雪球，我们(men)学的是(shì)“龙(lóng)头战法”，龙头(tóu)战法是(shì)啥(shá)？

　　有网友给出通俗易懂的解答：宁(níng)愿被强者打得(dé)头破血流，也不愿与弱者(zhě)共舞。这是整个龙头战法体系里面的核(hé)心，就是拥抱强势股(gǔ)，永(yǒng)远拥抱强(qiáng)势股，即使(shǐ)亏钱(qián)也要亏给强势股，追求的是(shì)暴(bào)利(lì)。

　　回到基金收益率上，此(cǐ)前(qián)翻倍(bèi)动漫游戏(xì)主题ETF迅速回撤，距离最高收益率已经回撤近20个百分点。

　　Wind数据显示，截至5月15日，华夏中证(zhèng)动漫(màn)游戏ETF回(huí)报(bào)率(lǜ)依然最高，为81.31％，近一周回报率为-10.78％，周回报率跌(diē)幅超过10％的还有(yǒu)华泰(tài)柏瑞、国泰(tài)中证(zhèng)动漫游戏ETF。此(cǐ)外国(guó)泰中证沪港深动(dòng)漫(màn)游戏ETF、银华体育文(wén)化单(dān)周跌(diē)幅也超过9％，全市(shì)场(chǎng)单周(zhōu)跌幅超过8％的有27只基(jī)金，集中在动漫(màn)游(yóu)戏(xì)、传媒(méi)、娱乐文化、智慧(huì)生活等相关主题上。

　　新能源(yuán)基金周最高“回血”超10％

　　锂(lǐ)电池领涨似乎“一日游”，在5月16日(rì)，新能源(yuán)板块没(méi)有能延续周一(yī)的强势。从多(duō)家公募(mù)基金(jīn)观点反(fǎn)馈来(lái)看，不论是从基本面、还是估值(zhí)，新能源的暗黑时刻已经(jīng)过去。新能源产业(yè)自2022年7月开始长达11个(gè)月(yuè)的调整周期，板块龙头公司去年下跌(diē)超过40％，调整幅度与时间都(dōu)已经十分(fēn)充(chōng)分。

　　尽(jǐn)管反(fǎn)弹的基础已经(jīng)具备，但是(shì)面对中特估的政策(cè)红(hóng)利与AI的无限(xiàn)想象(xiàng)空间，新能(néng)源距离真正的(de)反弹似乎总是(shì)缺乏“临(lín)门一脚”。

　　从基(jī)金表现(xiàn)来看，这一(yī)趋势正在慢慢(màn)聚力。从近(jìn)一周基金回报率(lǜ)来看，排名靠前的(de)均为重(zhòng)仓新能源，比如国(guó)投瑞(ruì)银先进制(zhì)造、长安裕盛、国(guó)投瑞银产业趋势和长安鑫禧涨幅超过10％。从近一(yī)周回报率(lǜ)首尾基金来(lái)看，华夏中证动漫游戏(xì)ETF与国投瑞(ruì)银先进制造之间收益差额超过20％。

　　机构直言市(shì)场处于(yú)“战略僵持(chí)阶(jiē)段的(de)乱战”

　　16日(rì)下午，一份某公(gōng)募(mù)基金交流的纪要在(zài)市场上流(liú)出，直言经济缓慢复苏中，还没有(yǒu)主线(xiàn)出(chū)现，当前市场更需要信心。

　　港股向来有“五绝六(liù)穷七翻(fān)身”的说法(fǎ)，在5月政策、业绩处(chù)于相对真空期(qī)，市场(chǎng)很难有好(hǎo)的(de)表现。当下A股同样如(rú)此。创金合信首席经济(jì)学家魏凤(fèng)春表示，对(duì)市场的整体观点是大概率市场处于“战略僵(jiāng)持阶段的乱战”，5月(yuè)交易机(jī)会可能更均衡、但也更脆弱，当前可(kě)能是一(yī)个布局的好阶段，而未必会是(shì)收(shōu)获的阶段，投(tóu)资(zī)者需要多一点耐心。市场可能(néng)继(jì)续对一季报定价，短期市场的(de)核心矛盾在(zài)于缺乏特(tè)别(bié)明(míng)显(xiǎn)的亮点。

　　魏(wèi)凤春提醒投资者，虽然看好TMT和中(zhōng)特估全年的投资机会，但(dàn)是(shì)短期游戏传(chuán)媒和中特估与其他板块分化较为极致，也是(shì)不争的(de)事实，提(tí)醒(xǐng)投资(zī)者这两个板块短期可能的风险。从策略角度(dù)看，魏凤春表(biǎo)示，投资者需要高度重视交易的灵活性。策略的(de)整体(tǐ)包(bāo)括趋势、结构与(yǔ)节(jié)奏，反弹(dàn)带来的(de)是节奏(zòu)的变化(huà)，不是趋势和结(jié)构的变化。

　　此外，博时基金(jīn)表示，16日发布(bù)的4月经济指(zhǐ)标(biāo)显示，4月份国内服务(wù)业和消费恢(huī)复相对较快，我国(guó)经济(jì)运行总体延(yán)续修复的态势、但修复(fù)的(de)基础仍需继续巩(gǒng)固。货币政策依(yī)然延续前(qián)期稳健偏(piān)宽松的基调，流动性也维持(chí)合理充裕的态势。当前市场(chǎng)对央行后续采取降息操(cāo)作(zuò)仍有一定(dìng)的预期(qī)。今年仍(réng)是“稳增长(zhǎng)”之年，或可适当关(guān)注受益“一带一(yī)路”政策的概念板块的机会。

　　不过亦(yì)有市场人士表示不(bù)必过分(fēn)悲观，随着股指交割日临近，盘面波动剧烈一(yī)点(diǎn)，算是(shì)正常的(de)行为，不必放大恐慌。在(zài)储蓄资金大(dà)搬家和经(jīng)济复(fù)苏(sū)的大(dà)趋势下，纠结于几(jǐ)十个点的起伏可能会误判方向。边走边看，行情会在犹(yóu)豫中展开。

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