要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委员、国务院副(fù)总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘(liú)国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发(fā)和成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农(nóng)业(yè)是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严(yán)的(de)主基调(diào)不动摇(yáo)，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思腐(fǔ)，全(quán)面加(jiā)强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面(miàn)从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存(cún)款利率上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前公告(gào)了(le)关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等大(dà)类(lèi)资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及(jí)项(xiàng)目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化(huà)市场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深(shēn)入推(tuī)进试(shì)点和总(zǒng)结推广可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数(shù)据库，找准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施风险源(yuán)和(hé)风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的(de)燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为(wèi)了城市治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务到(dào)了大显(xiǎn)身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副(fù)处(chù)长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局(jú)，共(gòng)同打造具备核(hé)心技(jì)术(shù)优(yōu)势、面向全(quán)球(qiú)市场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改(gǎi)革(gé)先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评价办法进(jìn)行了(le)修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各(gè)个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上(shàng)限谈(tán)判(pàn)传出(chū)利(lì)好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀(pān)升压力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油(yóu)市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特(tè)和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在(zài)此前(qián)强势(shì)拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当(dāng)地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思>

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山(shān)产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提(tí)质(zhì)改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转入(rù)运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签(qiān)订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂(jì)药品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据