本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较(jiào)大，可以适当关注一下(xià)，德尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问(wèn)题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生(shēng)产、自营销售于一体的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目(mù)标客群和(hé)经(jīng)营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境(jìng)类、水健康类、个护(hù)健(jiàn)康类以(yǐ)及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播(bō)带(dài)货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二(èr)、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技(jì)术服务(wù)商，通过自主开发技(jì)术平台及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为金(jīn)融机构、电信(xìn)运(yùn)营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人(rén)用(yòng)户(hù)的(de)大型企业客户提供用户增值和(hé)拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务(wù)商，客户主要是平安(ān)，以前是(shì)移动(dòng)，业务(wù)重心也转向了毛利率(lǜ)更(gèng)低的车主信息服(fú)务，没看到(dào)核心竞争力(lì)，保险行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也好不到(dào)哪(nǎ)里(lǐ)去，这(zhè)两年原(yuán)地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领域(yù)，按(àn)治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司前身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的(de)安杰(jié)思基(jī)因。由达(dá)安基因和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设(shè)立(lì)，设立初(chū)期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业(yè)务的(de)独(dú)立性(xìng)、与达安基(jī)因业务的关联性(xìng)及(jí)为了不(bù)同业务板块的更好发展，安杰(jié)思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微创诊疗(liáo)器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对竞争和(hé)集采，公司产品价(jià)格不断(duàn)下(xià)滑，不过由(yóu)于(yú)体量小，国产(chǎn)替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还(hái)算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科(kē)技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控制设备(bèi)公司(sī)，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注于检测(cè)和量测两大(dà)类集(jí)成电路专用设备的(de)研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系(xì)列(liè)、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形貌(mào)量测(cè)设备系(xì)列、薄膜膜厚量测(cè)设备(bèi)系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备市(shì)场(chǎng)2020年的(de)市场规(guī)模达到了21亿美元(yuán)，市场基(jī)本2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案被国际巨(jù)头(tóu)垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的(de)领军企(qǐ)业，远超行(xíng)业第(dì)二(èr)和第三的(de)收(shōu)入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存(cún)货越来越(yuè)多，短期看半导(dǎo)体行业(yè)周(zhōu)期(qī)向下，但公司所处(chù)行(xíng)业国产替代空间较大(dà)，未来(lái)仍会有发展，可(kě)以适当关(guān)注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家(jiā)以三明治复合材(cái)料(liào)为基础(chǔ)，通过轨道交通和(hé)建筑装(zhuāng)饰两大领域实现产品应用的高新技术企业(yè)。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务(wù)及备品(pǐn)备(bèi)件和(hé)车载乘(chéng)客信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公司提(tí)供建筑(zhù)内外部装饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨(guǐ)道交通行业未来(lái)景气度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀(fá)类及(jí)异(yì)形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象(xiàng)。公司是中(zhōng)国弹(dàn)簧(huáng)行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹(dàn)簧(huáng)行业公司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐(lè)观，就是一个门槛不(bù)高的(de)传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬件一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案提(tí)供(gōng)商(shāng)，主要产品(pǐn)分为病房智(zhì)能通(tōng)讯交互系统及门诊(zhěn)服(fú)务交互系统两大类别(bié)，是该公司主营(yíng)业务收入(rù)的(de)重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行(xíng)业，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能模拟及(jí)数(shù)模(mó)混合芯片研发和销售的(de)集成电(diàn)路(lù)设计企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及(jí)模拟电(diàn)源——LED照明驱(qū)动芯片。目(mù)前(qián)，美(měi)芯晟能够为客户提(tí)供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通(tōng)信(xìn)终端、消费类电子、照明(míng)应用及智(zhì)能家居(jū)等众(zhòng)多领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯(xīn)片公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业(yè)，下游主要是(shì)LED行业，22年(nián)开始行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业(yè)绩也转向，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利润下(xià)滑(huá)，至于无线充电芯片这块业务增(zēng)速也(yě)大(dà)幅放缓了(le)，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太(tài)多的亮点，感觉(jué)没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技(jì)集(jí)团直接控股的大型(xíng)专业软件(jiàn)与信(xìn)息化服务(wù)公司，实际(jì)控制人为国(guó)务院国资委(wěi)。公司在支撑(chēng)航天信息化建设(shè)的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自(zì)主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术(shù)服务(wù)（金(jīn)审信息化服务、商密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和信(xìn)息系(xì)统集成（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及党政(zhèng)军领域的(de)软件和信息(xī)化(huà)服务龙头企业(yè)之一。

　　航(háng)天系的(de)软件(jiàn)公司，大量(liàng)关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利率非(fēi)常(cháng)低，软件产品基本没什么(me)竞(jìng)争力，利(lì)润基本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政(zhèng)策(cè)强推，这类(lèi)公司(sī)业绩非常不(bù)好预测，个人建(jiàn)议不(bù)要浪费(fèi)精(jīng)力(lì)了。

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