要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心g>

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】