因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美(měi)元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场(圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)的(de)销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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