兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shō乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里u)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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