兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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