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　　大(dà)家好，转眼(yǎn)假期就结束了，泰勒小区都(dōu)没(méi)出(chū)一(yī)直在(zài)加班，这个长假，国内旅(lǚ)游消费爆了，而(ér)海外(wài)有爆了，不过是爆(bào)雷。按(àn)照惯(guàn)例(lì)，我们梳理一下重大消息，以(yǐ)及(jí)券商老(lǎo)师们的最新看法。

　　五一大事件

　　1、中央政治局会议(yì)定调！

　　中共中央政(zhèng)治局4月28日召开会(huì)议，分(fēn)析研究当前(qián)经济形势(shì)和经济工作。中共中央总书(shū)记(jì)习(xí)近平主持(chí)会议。会议认为，今年以来，在以习近平(píng)同志为核(hé)心的党中央坚强(qiáng)领导下，各(gè)地区(qū)各(gè)部(bù)门更(gèng)好(hǎo)统筹国内国(guó)际两个大局，更好统筹疫(yì)情(qíng)防控和(hé)经济社(shè)会发展，更好统筹发展和安全(quán)，我国疫情防(fáng)控取得(dé)重大决定性(xìng)胜利，经济社(shè)会全面恢复常态化运行(xíng)，宏观政策靠前协(xié)同发力，需求收缩(suō)、供(gōng)给冲(chōng)击(jī)、预期转弱三重压力(lì)得(dé)到缓(huǎn)解，经济增长好于预期，市(shì)场需(xū)求逐(zhú)步恢(huī)复(fù)，经济(jì)发展(zhǎn)呈(chéng)现(xiàn)回升(shēng)向好态(tài)势，经济(jì)运(yùn)行实现良好开局。

　　会(huì)议指出，当前我国经(jīng)济运行好转(zhuǎn)主要是恢复性的(de)，内生(shēng)动力还不强(qiáng)，需求仍然(rán)不足(zú)，经济转型升级面临(lín)新(xīn)的阻(zǔ)力，推(tuī)动高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)仍(réng)需要(yào)克服不少困难挑(tiāo)战。

　　此外，会议(yì)重申对(duì)刚性和改善性住(zhù)房(fáng)需(xū)求的支持，强调做好保交楼、保民生(shēng)、保稳定工(gōng)作，促(cù)进房(fáng)地产市场平稳健康(kāng)发展。同(tóng)时，会(huì)议还提(tí)出(chū)，在超大特大城市积极稳步推(tuī)进(jìn)城中村(cūn)改造(zào)和(hé)“平急两(liǎng)用”公共(gòng)基础设(shè)施建设等(děng)。

　　2、国家(jiā)统(tǒng)计局(jú)：4月份制造(zào)业PMI为49.2％

　　国(guó)家统计局消息，4月份(fèn)，制造业采购(gòu)经理指数（PMI）为49.2％，比上(shàng)月下降(jiàng)2.7个百分点，低于临界点，制造业(yè)景气水(shuǐ)平回(huí)落。

　　3、美国第一共和银行被正式接管

　　在勉强支撑(chēng)了两个月后，风雨(yǔ)飘摇的(de)美国第一共和银行终究还是没能逃(táo)脱倒闭并被接管收购的命运。美(měi)国加州金融(róng)保护(hù)与创(chuàng)新部(bù)（DFPI）周(zhōu)一表示(shì)，监管机构已接管了第一共和银行，这是本(běn)轮美国银行业(yè)危机中第四家倒(dào)下的银行，同时也是(shì)美国历史上第二大的破产(chǎn)银行。

　　4、今年五一假期(qī)国内(nèi)旅游出(chū)游2.74亿(yì)人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长70.83％

　　经文化(huà)和旅游(yóu)部数据中(zhōng)心测算，全国(guó)国内旅(lǚ)游出(chū)游(yóu)合计(jì)2.74亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)70.83％，按可比口径(jìng)恢复至(zhì)2019年(nián)同期的(de)119.09％；实现(xiàn)国内(nèi)旅游收入1480.56亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长128.90％，按可比口径恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的100.66％。

　　5、普京遭袭击？

　　据(jù)俄新社报道，当地时间5月3日(rì)凌晨(chén)，乌(wū)克兰试图用无人机袭(xí)击克里姆林宫。

　　据(jù)报(bào)道，当晚两架无人(rén)机瞄准了克(kè)里姆林宫(gōng)，俄军方和特种部队及(jí)时采(cǎi)取行(xíng)动，并使用电子(zi)对(duì)抗系(xì)统，使这两架无(wú)人机出现异常，未能达到袭击目的。

　　俄(é)新社称，俄罗斯总(zǒng)统普京(jīng)没有因袭击受(shòu)伤，其工作(zuò)日程将照常进(jìn)行。 掉落的无人机碎片也(yě)没有造(zào)成人(rén)员伤亡。

　　俄(é)总统(tǒng)新(xīn)闻秘(mì)书佩斯科夫称，乌(wū)克兰无人机(jī)试(shì)图发动袭(xí)击时普京不在(zài)克里姆林宫中。 他表示(shì)，普(pǔ)京3日(rì)在位于莫斯科州的新(xīn)奥加廖沃(wò)官邸工作。

　　俄罗斯总(zǒng)统新闻(wén)处表(biǎo)示，俄方(fāng)保留在(zài)合适(shì)的时(shí)间和地点采取(qǔ)回应措施的权(quán)利。

　　另据俄新社(shè)5月3日报道(dào)，俄(é)罗斯首(shǒu)都莫斯科自(zì)当日起禁止放飞(fēi)无人机(jī)，经政府批准(zhǔn)的除外(wài)。 莫斯科市长(zhǎng)索比(bǐ)亚宁表示，这一决定是为了(le)防止未经授权(quán)使(shǐ)用无人(rén)机，避免妨碍执法(fǎ)机构的工作。

　　据法新社当(dāng)地时(shí)间3日报(bào)道，乌克兰方面表示“没有参(cān)与”对克(kè)里姆林(lín)宫的无人(rén)机袭击。

　　另据(jù)俄罗斯《生意人报(bào)》网站(zhàn)消息，针对无人机(jī)试图袭击俄罗斯克(kè)里姆林(lín)宫(gōng)一事，乌总统新闻(wén)秘书(shū)谢尔盖？尼基福(fú)罗表示，乌方没有关于袭击的信息(xī)。

　　据俄(é)新社3日报道，俄罗斯国(guó)家杜马议员(yuán)米哈伊尔·谢列梅特接受该(gāi)媒(méi)体采访(fǎng)时，呼(hū)吁俄军对乌克兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基(jī)位(wèi)于基辅(fǔ)的(de)官邸进行导(dǎo)弹打(dǎ)击，作为(wèi)对乌方企图使用无人机(jī)袭击克宫(gōng)的(de)回应。

　　十大券(quàn)商最新研(yán)判(pàn)

　　1、中信证券：从失(shī)衡到平稳，布(bù)局业绩(jì)驱动的五月行情

　　4月A股经历(lì)了AI主题(tí)行情(qíng)诱发的过(guò)度博弈和(hé)心态失衡(héng)，市场大幅动荡(dàng)。进(jìn)入5月(yuè)，国内的经济(jì)、政策和外部环境(jìng)相比4月继续不断改善，投资者对经济的预期将在微(wēi)观体验、宏观数据(jù)、A股(gǔ)业绩(jì)三(sān)个层面实现统一，投资者心态也将逐步从短暂(zàn)失衡趋向(xiàng)平稳(wěn)，市场(chǎng)依然处(chù)于(yú)全年(nián)第二个关一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗键做多窗口，财报季结束(shù)后，市场将步(bù)入业(yè)绩驱动的行(xíng)情阶段，配置思(sī)路(lù)上(shàng)建(jiàn)议坚持高切低，关注(zhù)上半年景气持续改(gǎi)善的品种。

　　首先，政治局(jú)会议(yì)提(tí)振市场信心，扩内需仍(réng)是(shì)着力重(zhòng)点，政策预(yù)期回归理性(xìng)，经济内生动能(néng)稳步(bù)修复(fù)，并将(jiāng)得到同比(bǐ)和高频数(shù)据验证；外部(bù)流动性拐点明确，美国银行(xíng)业风险不(bù)断发酵(jiào)，但预计对A股实质(zhì)影(yǐng)响(xiǎng)十分(fēn)有限(xiàn)。其(qí)次，财(cái)报季数据(jù)显(xiǎn)示，A股业绩(jì)跨(kuà)年筑(zhù)底特征明(míng)显，全年逐(zhú)季(jì)改善(shàn)的趋(qū)势显(xiǎn)现，其中行业的结构性亮点日益(yì)清晰(xī)，经济预期5月将在微观体验、宏观数据、A股业绩三(sān)个(gè)层面(miàn)统一(yī)，夯实市场上行基础。最(zuì)后，预计5月A股仍处于今年第二个关(guān)键(jiàn)做(zuò)多窗口中，并将步入(rù)业绩驱动的行情阶段(duàn)，投资者心态由(yóu)短暂失衡趋向平(píng)稳。

　　配置上(shàng)，建议紧扣业绩主线，重点布局医药、数字(zì)经济(jì)和“一带一(yī)路”板块中有业绩亮点(diǎn)的品种(zhǒng)，以及(jí)其他(tā)板块中(zhōng)一季度业绩(jì)明显改善(shàn)，且在(zài)二季度有望持续(xù)的细分行业。

　　2、中金策(cè)略：节后A股有望相比全球市(shì)场显(xiǎn)现相对(duì)韧(rèn)性

　　中金策略团队5月(yuè)3日表示(shì)，节后(hòu)A股有望相比全球(qiú)市场(chǎng)显现相对韧性。主(zhǔ)要基(jī)于(yú)：1）经(jīng)济复苏势头尚不稳(wěn)固，政策有望延(yán)续稳中求进基调。2）上市公司(sī)业绩低(dī)迷(mí)期已过。3）海外风险需要密切关注，如若应对得当(dāng)，对A股(gǔ)影响(xiǎng)可(kě)能有限(xiàn)。上述(shù)因素结合当前A股市场整体(tǐ)估值水平不高仍处(chù)于历史中(zhōng)低位，A股节后两个交易日虽(suī)受(shòu)节假期间的事件性因素影响(xiǎng)可能(néng)有(yǒu)所(suǒ)波动(dòng)，但对(duì)后市(shì)整体表现不用过于谨慎，当(dāng)前(qián)位置市场机会仍(réng)大(dà)于(yú)风险。

　　3、中信建投策(cè)略：耐心等待，低位把握

　　一季(jì)度全A营收(shōu)增速等(děng)指(zhǐ)标仍(réng)在探底，五(wǔ)一出行恢复(fù)亮眼，但制(zhì)造业PMI已露(lù)出疲态，海外处于多事之(zhī)秋，高利(lì)率环境下美(měi)国银行风险事(shì)件频发，衰退(tuì)风险(xiǎn)上升。市场(chǎng)处于再平衡(héng)期(qī)，低(dī)位把(bǎ)握再布局(jú)机会；短期(qī)结(jié)构上(shàng)关注在低位资(zī)产中寻找景(jǐng)气(qì)稳定或好(hǎo)于(yú)预期方向，中期线索在于科技周期(qī)与(yǔ)复苏链中(zhōng)的弹性方向。行业重点(diǎn)关注：医药、传媒、通信(xìn)、餐(cān)饮链（预制菜、啤酒）、军(jūn)工、新(xīn)能源等。主题重点关注：一带一路、数(shù)据要素等。

　　4、海通策略：均衡以待

　　①22/10以来是牛市(shì)初期，对(duì)比历史，这(zhè)次牛(niú)市第(dì)一波上涨(zhǎng)的结构分化更显(xiǎn)著。②牛(niú)市初(chū)期类似春(chūn)天，市场有所反复很(hěn)正(zhèng)常，短期政(zhèng)策和业绩因素影(yǐng)响下，行业或更(gèng)均衡(héng)。③数字经济是(shì)全年主(zhǔ)线，后续或(huò)依据基本面去(qù)伪(wěi)存(cún)真(zhēn)，阶段性(xìng)关注(zhù)复苏的部(bù)分消费。

　　5、波动率已经回归 | 民生策略

　　往后(hòu)看(kàn)，核心(xīn)资产、海(hǎi)外(wài)映射的科技和大宗商品都(dōu)将(jiāng)被海外逐级放大的(de)宏观波(bō)动(dòng)所影响。我们的资(zī)源(yuán)+重(zhòng)资(zī)产组合短期驱动逻辑建(jiàn)议以“红(hóng)利(lì)+中特估”为主导，以等待通胀逻辑的回归。重资产国企(qǐ)（炼厂、建(jiàn)筑、钢铁(tiě)）资源(yuán)类企业（煤炭(tàn)、油、金(jīn)、铜），交通(tōng)运输（油(yóu)运、干散运、港(gǎng)口、公(gōng)路(lù)）；近期场景消费正在(zài)展现(xiàn)出成为未来经(jīng)济(jì)增长新动能的(de)潜(qián)力，推荐(jiàn)中低端消费、县域消费；以“宁组(zǔ)合(hé)”为代表的赛道板块有望企稳(wěn)。

　　6、兴证策略：五一(yī)前后市场表现如何？行业胜(shèng)率(lǜ)如何？

　　参(cān)考过(guò)去13年(nián)（2010-2022），五一节后市场上(shàng)涨概(gài)率(lǜ)较节前明(míng)显提升(shēng)。以全A指数(shù)为代表，节前1周、1个(gè)月指数(shù)大(dà)多震(zhèn)荡调整，上涨概率仅(jǐn)为14.3％、28.6％，而节后1周、1个月上涨(zhǎng)概率则大幅上升至(zhì)38.5％、46.2％。分行业看，五一节后1周国防军工（69.2％）、电子（61.5％）、计算(suàn)机(jī)（53.8％）、传媒（53.8％）胜率较高，而(ér)节(jié)后1个月(yuè)食(shí)品饮料（76.9％）、医药生物(wù)（69.2％）、家用电器（69.2％）、有色金属（69.2％）胜率较高，食品饮(yǐn)料(liào)（3.8％）、电子（3.4％）、计算机（3.3％）、医(yī)药生物（2.9％）平均涨幅居前。

　　7、华西策(cè)略(lüè)：“五一”假期间全球大类资产(chǎn)波动(dòng)以及背后释放的信号

　　国内复苏延续，支撑A股(gǔ)指数震荡(dàng)上(shàng)移。从“五一”前后大类资(zī)产表(biǎo)现来看，全(quán)球主要权益市场(chǎng)及原油等大宗商品走弱，美债收益率下行(xíng)，黄金价格走强，表明海外市场“衰退(tuì)交易”有所升温。美欧一季(jì)度经济(jì)增速(sù)不及市(shì)场预期，美国银行业(yè)危机(jī)和(hé)两党债(zhài)务上(shàng)限博弈使(shǐ)得(dé)海外风险偏好(hǎo)有所(suǒ)回落，同时也促使美联储(chǔ)更快转向(xiàng)鸽派。

　　回顾(gù)假期消(xiā一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗o)费数据，国内服务(wù)消(xiāo)费大幅回(huí)升(shēng)，但(dàn)地产销售复(fù)苏偏缓(huǎn)，4月制造业(yè)PMI回(huí)落也表明国内经济仍处(chù)于复(fù)苏(sū)早期。4月政治(zhì)局会议强调“当前经济(jì)运行好转主要是恢复性(xìng)的，内(nèi)生动力(lì)还不强，需求仍然不(bù)足(zú)”，因此总(zǒng)量政策(cè)收紧(jǐn)风(fēng)险不大，企业盈利上(shàng)行将支(zhī)撑(chēng)A股指数震(zhèn)荡上(shàng)移。结构(gòu)上，政(zhèng)治(zhì)局会(huì)议首提“重视通用人工智能发(fā)展”，全球产业催化和国内(nèi)政策驱动的数字经济行情(qíng)或反复(fù)活跃。

　　8、战术调(diào)整何时结束？| 信达策(cè)略(lüè)

　　3月-4月万得全A指(zhǐ)数整体是震荡下(xià)行的，是去年底熊市结束后，指(zhǐ)数的第(dì)一(yī)次(cì)长时间回(huí)撤，可以类比历史(shǐ)上(shàng)牛市第一年中(zhōng)的战术性调整（2013年2-6月、2016年4-5月(yuè)、2019年4-7月）。2016年4-5月，是牛市(shì)第一(yī)年中的第一次战(zhàn)术性回(huí)撤，时间约2个月，起(qǐ)始和结束的拐点，均与高频经济指标和预期的边际变化同步。

　　2019年4-7月，回撤整体时间(jiān)是3个半月，由于经济比2016年弱很(hěn)多，所以主跌阶段完(wán)成后还出现了2个月的底(dǐ)部震荡，整体回撤持续的时间(jiān)比2016年(nián)更久。

　　今(jīn)年3月(yuè)以来，股市、债市和商品市场的表现，均表(biǎo)明资本市场对经济的(de)判新偏向认为Q1的经济回升可能不(bù)会持续太久，或者至少Q2可能不会(huì)持续。从最新的PMI数据来看，4月份(fèn)确实(shí)出现了较为明显(xiǎn)的下降。这一下降背后(hòu)我(wǒ)们认为可能主要(yào)有两(liǎng)个(gè)短期(qī)原因:（1）每年4月PMI数据(jù)均会季节性(xìng)回落；（2）根据历史(shǐ)经验，疫情(qíng)后第一个季度经济数(shù)据(jù)最容易(yì)恢复，4月开始经济进入疫后(hòu)第二个季度。PMI数(shù)据、商品(pǐn)价格、海外经济担(dān)心(xīn)等因素(sù)，可(kě)能会让(ràng)4-5月(yuè)的经济数据很难超预期。由此导(dǎo)致这(zhè)一次市场的战术调(diào)整虽然可(kě)能已经完成大部分(fēn)，但由于缺乏数据改(gǎi)善，可能还需要震荡(dàng)磨底(dǐ)。

　　9、财通策略(lüè)：第五次“赛道大(dà)切(qiè)换”

　　我们或已正站在新一(yī)轮牛市(shì)起点之上，短期(qī)的迷(mí)雾掩盖不了长期的坦途，把握“上证(zhèng)50高股息央国企+科(kē)创(chuàng)50赛道大(dà)切换”。5月的迷雾(wù)在增加：回落的PMI和长端利率(lǜ)、反复(fù)的(de)美联储、激烈(liè)的中美摩(mó)擦、偏弱(ruò)的一季报业(yè)绩(jì)；但中期的坦途较为明确(què)：经济温和复苏、美联储年内结束加息(xī)、A股市场估值极(jí)低、产业趋势(shì)明确(què)、机构赛道大切换向TMT。看长做(zuò)短，如何(hé)应对短期迷雾？5月建议(yì)重点(diǎn)关注上(shàng)证50高股息央(yāng)国企，央国(guó)企(qǐ)指(zhǐ)数和ETF后续将发行、迎来增(zēng)量资金行(xíng)情，高股息(xī)组合在(zài)经济偏弱、利率下行环境下获取超额(é)收益(yì)（13只被指数集中覆盖的高股(gǔ)息央国(guó)企见(jiàn)正文(wén)）。此(cǐ)外Q1基金持仓呈现机(jī)构赛道的第五次大切换(huàn)（切(qiè)向TMT方向），如果(guǒ)TMT方向在5月有明显调整，是进一步加配的良机，其中以科创50方向最为关键。若(ruò)美联储能(néng)够(gòu)在5月完成最(zuì)后一次加息，中美摩擦(cā)有所缓和，将(jiāng)极大地利(lì)于新兴市场（A股和港(gǎng)股(gǔ)）、尤(yóu)其成长股表现。

　　10、招商策略：盛夏攻势(shì)，科创(chuàng)再起

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