本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的小家电公司(sī)，但也有(yǒu)问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销(xiāo)售于一体的创新家(jiā)电品(pǐn)牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的(de)新兴家电消费(fèi)品类(lèi)，针对(duì)不同市场定(dìng)位、目标客群(qún)和(hé)经营模(mó)式(shì)，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居(jū)环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个护健康(kāng)类(lèi)以及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持股(gǔ)，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过(guò)自主开发(fā)技(jì)术平(píng)台及搭建服务网(wǎng)络，为(wèi)金(jīn)融(róng)机构、电(diàn)信运(yùn)营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个(gè)人用户的(de)大型企业客户(hù)提供(gōng)用(yòng)户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平(píng)安，以前(qián)是移(yí)动，业(yè)务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛利(lì)率更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没看到核心竞(jìng)争力(lì)，保险行业低迷，公司(sī)业绩也好不(bù)到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)的研发(fā)、生产与销售，主要(yào)产(chǎn)品应(yīng)用于消化内(nèi)镜诊疗领(lǐ电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗ng)域，按(àn)治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前(qián)身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基(jī)因(yīn)和(hé)章贤骏分别出资(zī)600万(wàn)元、400万(wàn)元设立(lì)，设(shè)立初期公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑到公司(sī)主营(yíng)业务(wù)的独立(lì)性、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思(sī)决(jué)定专注于从(cóng)事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力(lì)远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微(wēi)，面对(duì)竞争和集采，公司产品价格不断下(xià)滑(huá)，不过由于体(tǐ)量小，国产替代进行中，业(yè)绩还算不错(cuò)，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞测(cè)科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领先(xiān)的高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注(zhù)于检测(cè)和量(liàng)测两大类集成电路专用(yòng)设备的研(yán)发、生产和销售，产品主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系列(liè)、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、三维形(xíng)貌(mào)量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设(shè)备系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半导体检(jiǎn)测(cè)与量(liàng)测设备市场2020年的市(shì)场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公司(sī)为国内当仁不(bù)让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司，公司收入增速很(hěn)快(kuài)，但利润基(jī)本没有，且(qiě)存货越来(lái)越多，短期看半导(dǎo)体行业周期(qī)向下，但公司所处(chù)行业国产替(tì)代空间较(jiào)大(dà)，未来仍(réng)会(huì)有发展，可以适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材(cái)料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产(chǎn)品(pǐn)应用(yòng)的(de)高新技术(shù)企业。公司的业务主要为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务(wù)及备品备件和车载乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰业(yè)务方面，公司提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨(guǐ)道交通行业未(wèi)来景气度都一般(bān)，公司业绩也(yě)没亮点，不关(guān)注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务(wù)为公司(sī)主营业(yè)务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家(jiā)级专精(jīng)特新“小(xiǎo)巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知名度较(jiào)高(gāo)的(de)弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业(yè)，其综合(hé)实力位列国(guó)内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是很乐观，就是(shì)一个门槛不高(gāo)的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬(yìng)件一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主要产品分为(wèi)病(bìng)房(fáng)智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部(bù)分。

　　医电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗疗(liáo)信息(xī)公司，主要(yào)是医(yī)院(yuàn)的门(mén)诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的(de)软硬件行业，公(gōng)司(sī)规模不大(dà)，竞(jìng)争(zhēng)力一(yī)般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家(jiā)专注于高性能(néng)模拟及数模混合芯片研发和销售的(de)集成(chéng)电(diàn)路设(shè)计(jì)企业，主要产品(pǐn)为无(wú)线充电系列产(chǎn)品(pǐn)和(hé)LED照(zhào)明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够为客户提供(gōng)超(chāo)过700款芯(xīn)片产品，可(kě)广泛应(yīng)用于通(tōng)信终端、消费类(lèi)电子、照明应用(yòng)及智能家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯片(piàn)行业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑(huá)，公司业绩也转向(xiàng)，收入(rù)增速放缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无(wú)线(xiàn)充(chōng)电芯片这(zhè)块业务增速(sù)也大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依(yī)赖(lài)单一(yī)客户(hù)，面对竞争也(yě)非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科(kē)技集(jí)团(tuán)直接(jiē)控(kòng)股的大型专业软件与信息(xī)化(huà)服务公司，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司(sī)在支撑航天信息化(huà)建设的过(guò)程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建(jiàn)了(le)自主软(ruǎn)件(jiàn)产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信(xìn)息技术服(fú)务（金审信息化服务、商密网云服务、信(xìn)息化运维(wéi)服务）和信息系统(tǒng)集(jí)成（主要面向航天及党政(zhèng)军领域(yù)）等三大主营业务，是(shì)我国(guó)航天及党政军领域的软(ruǎn)件(jiàn)和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司，大量(liàng)关联(lián)交易，主(zhǔ)营(yíng)毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什么(me)竞争力，利(lì)润基本没有(yǒu)，完全(quán)依(yī)靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公(gōng)司业绩非常不好(hǎo)预(yù)测(cè)，个人(rén)建议不要(yào)浪(làng)费精(jīng)力了。

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