导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴(yīn)，本周(zhōu)沪指(zhǐ)累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资金观(guān)望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两市成交额(é)目前已连(lián)续两日不足9000亿元(yuán)。申万31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅(fú)为正，公用事业(yè)、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主要集中在(zài)文化传媒、教(jiào)育(yù)等行(xíng)业。熊股方面(miàn)，吉艾(ài)科技进入退(tuì)市(shì)整理期(qī)，吉艾退(tuì)本(běn)周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第(dì)一熊股(gǔ)。

　　影(yǐng)响(xiǎng)市(shì)场走势消息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点，周二顺势(shì)冲高摸(mō)至(zhì)3418.95点后快速回(huí)落，冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连阴；全(quán)周(zhōu)维(wéi)度来看(kàn)，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌(diē)超1％，创业(yè)板指震荡累计跌0.67％，上证(zhèng)50指(zhǐ)数、沪深300指数(shù)跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超(chāo)3％；全年维度来看，深成(chéng)指、上证50指数也回吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周(zhōu)三(sān)收盘(pán)，A股已连续24个(gè)交(jiāo)易日成交额(é)超过1万亿(yì)元(yuán)。不过周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资(zī)金观望情绪显著放(fàng)大，两市(shì)成交额(é)目(mù)前已(yǐ)连(lián)续两日(rì)不足9000亿元(yuán)。本周A股两市(shì)日均成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一(yī)周的11214.47亿元(yuán)有所(suǒ)回落。值得关注的是(shì)，周(zhōu)二(èr)沪市全天成交(jiāo)金额超(chāo)越深市（当天中信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热点(diǎn)复(fù)盘

　　全周维度来(lái)看，申(shēn)万31个一级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领跑，但随(suí)后回(huí)落屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位，周涨(zhǎng)幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也超(chāo)过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁等行业小幅上(shàng)涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两大(dà)行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用(yòng)事业(yè)板块领跑(pǎo)，其中(zhōng)电(diàn)力行(xíng)业表现较为(wèi)出(chū)色，2023年以(yǐ)来随着(zhe)长协兑现(xiàn)率的提升，以及成(chéng)本端(duān)进口煤(méi)价同比(bǐ)回落(luò)、现货煤价(jià)中枢回落，各大电力公司(sī)业绩有望(wàng)实现明显的(de)改善。

　　若从(cóng)二级行业来(lái)看，教育(yù)板块本(běn)周再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大(dà)模型(xíng)，验证AI+教育场景(jǐng)落地(dì)，AI+教育应用场景主要有以下(xià)方向：AI相关培(péi)训(xùn)、教育个性化(huà)产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依(yī)旧牛股不断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传(chuán)媒、教育(yù)等行业，荣信文化、中视传媒(méi)、国(guó)新(xīn)文(wén)化、读客文化分(fēn)别(bié)上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智(zhì)能音箱概念股(gǔ)国光电器也大(dà)涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周中字(zì)头的热度下分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集(jí)流体概念再度升(shēng)温，宝(bǎo)明(míng)科技上涨32.46％；一(yī)带一路概念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半导体板块个股(gǔ)联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的(de)股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾(ài)退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初连(lián)续三日跌停(tíng)，本周累(lèi)跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于质押冻结状(zhuàng)态；前期的存(cún)储芯片热股佰维(wéi)存储本(běn)周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天(tiān)、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌(diē)超20％，另外，本周还有近20只(zhǐ)ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周(zhōu)十(shí)大熊(xióng)股（备注：不含ST股及上(shàng)市天数小于(yú)30天的(de)股(gǔ)票）公司(sī)

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至(zhì)周五收(shōu)盘，A股共133家(jiā)千亿市值公司，总(zǒng)数较(jiào)前一周净减(jiǎn)少3家。其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)铝业、天合光能因股(gǔ)价下跌而跌(diē)出本(běn)榜单，另外宁德时代(dài)因(yīn)股价上涨而重(zhòng)返“万亿市(shì)值俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘(pán)时比较，从市值增减金额来(lái)看(kàn)，近(jìn)两周的千亿市值(zhí)公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力、中国(guó)神华、片仔癀(huáng)、中国海油市值增长均超过150亿元，长城(chéng)汽(qì)车、中信(xìn)银行、科大讯飞市值增长超100亿(yì)元。

千亿(yì)市(shì)值公司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中(zhōng)国(guó)平安、紫金矿业(yè)、海(hǎi)光信息、中芯(xīn)国际均蒸发超过400亿(yì)元，中国石化(huà)、中国中免、中国中铁市值跌去了(le)超过250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰控股等本周蒸发市值金额(é)在千亿榜(bǎng)单中(zhōng)靠前。

千亿市值公司市值蒸发(fā)金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅(fú)），前五名分别为宁德时代、比亚迪、长(zhǎng)江电(diàn)力、中(zhōng)国神华(huá)、片仔癀；总市(shì)值降(jiàng)幅来看，前五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市值榜单中(zhōng)总市值TOP5为(wèi)：中国平(píng)安(ān)（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周(zhōu)A股迎来(lái)7只新(xīn)股的上市交易，从首日(rì)收盘涨幅表现来(lái)看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特(tè)分(fēn)别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在(zài)上市首日及(jí)随(suí)后(hòu)的(de)交易中均(jūn)未遭遇破发，不过海达(dá)尔在周五的交易(yì)中一度跌(diē)至发行(xíng)价，险些(xiē)破发；另(lìng)外，经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份(fèn)、中芯集成(chéng)上市首日不同程度上涨，但(dàn)均在首日盘中(zhōng)或随后的交(jiāo)易中(zhōng)出现破发的(de)情况，而友车科技上市即遭破发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计(jì)净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看(kàn)，仅少(shǎo)数行业5日(rì)主力净流入为正，其中(zhōng)汽车(chē)整车净(jìng)流入(rù)14.79亿(yì)元(yuán)，电池、风电设备分别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服务5日(rì)主力净流出(chū)136.49亿元，文化传(chuán)媒净流(liú)出107.7亿元，游戏(xì)、工程建设净(jìng)流(liú)出超90亿元，半导体净流(liú)出88.94亿元(yuán)，软件(jiàn)开发(fā)净流出超(chāo)70亿元，证(zhèng)券(quàn)、计算机设(shè)备、光(guāng)伏设备(bèi)、多(duō)元金融(róng)、专用设备(bèi)、船舶制造、贵金属等行业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时代受到青(qīng)睐，5日主(zhǔ)力净(jìng)流出(chū)金额(é)达到16.14亿元，比(bǐ)亚迪(dí)、中(zhōng)文(wén)在线、四川长虹等个股净流出规模(mó)居前(qián)；主力(lì)资金5日(rì)净流出东方财富超(chāo)28亿元，净流出中油资本、昆(kūn)仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元(yuán)，净流出(chū)三六(liù)零达19.06亿元，净流出中船(chuán)科(kē)技、小商品城(chéng)超15亿(yì)元，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际、掌(zhǎng)趣科(kē)技等净流出规模(mó)居前(qián)。

　　八、北向资(zī)金

　　虽(suī)然每(měi)日“加仓(cāng)”程度不一，但目前北向资金已连(lián)续(xù)6个交易日净买(mǎi)入。数据(jù)显示，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成交净买(mǎi)入99.59亿(yì)元。其中，沪(hù)股通合计净买入99.67亿元，深(shēn)股通(tōng)合计净卖出(chū)0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上(shàng)证指数(shù)

　　行业增仓方面，截(jié)至5月11日的近五个交易日数据显(xiǎn)示，证券、银行两大(dà)金融板块被(bèi)北向资金净(jìng)买入(rù)金额(é)较(jiào)多，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物(wù)流(liú)行业、通信设备、汽(qì)车零(líng)部件等板块获(huò)北向(xiàng)资金增持超过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油(yóu)行业、汽车(chē)整(zhěng)车、保(bǎo)险分列第七至十位(wèi)，区间增持金额均超过了7亿元。而软件开(kāi)发板块则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿(yì)元(yuán)，互(hù)联网(wǎng)服务(wù)、医(yī)疗服务、文(wén)化传媒、化学制药等位列行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动(dòng)方(fāng)面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，北向资金大比例加仓个股名单中，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真兰(lán)仪表位列前(qián)三，力芯(xīn)微、红塔(tǎ)证券、合(hé)康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际、江化微等(děng)增(zēng)持变动比例靠前。

近5日(rì)北向资(zī)金(jīn)大比例加仓个(gè)股

　　同期(qī)，北向资金大比例(lì)减(jiǎn)仓个(gè)股名单中，竞(jìng)业达(dá)、中通客车(chē)、国(guó)脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸业、上声电(diàn)子、电声(shēng)股份、正帆(fān)科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北(běi)向资金大比例(lì)减仓个股(gǔ)

　　如果从同期北向(xiàng)资金增持金额来(lái)看(kàn)，宁德时代(dài)、建设(shè)银行(xíng)、兴业银(yín)行(xíng)、北方华创(chuàng)、潍柴动力5股增持(chí)规模居(jū)前，而格力(lì)电器(qì)、大族激光(guāng)、立讯精(jīng)密(mì)、中国建筑、中国银行则遭(zāo)北向减持居(jū)前。

　　机构调研(yán)

　　机(jī)构(gòu)最新调研(yán)路线图

　　本周已披露相关调研信(xìn)息的上市(shì)公司(sī)数量达(dá)到211家，其中9家公司(sī)获得超(chāo)100家机构调研，眼科医(yī)疗器械公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研了(le)该(gāi)公司。

　　另外，东威科技(jì)、安图生物、TCL科技等同样(yàng)受(shòu)关注，均获得(dé)近200家机构(gòu)的扎堆调研，德赛西威(wēi)、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎(yíng)来超过100家机(jī)构的聚焦。

本周机构调研的上(shàng)市公司

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