兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻(wén康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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