要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。<西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？/p>

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价(jià)格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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