兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)pupil是什么意思 pupil是可数名词吗场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　pupil是什么意思 pupil是可数名词吗: 24px;'>pupil是什么意思 pupil是可数名词吗首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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