2月3日(rì)，工业和信息化部、交通运输(shū)部等(děng)八部门发布《关于组织开展公共(gòng)领域(yù)车辆全面电动化先(xiān)行区试(shì)点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建(jiàn)成适度(dù)超前(qián)的(de)充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服(fú)务区充电(diàn)车位占比不低于小型(xíng)停(tíng)车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常(cháng)用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数(shù)据(jù)，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全(quán)国新增6.6万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位总计(jì)上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商机构对需求(qiú)进行预测(cè)，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约(yuē)455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观(guān)点(diǎn)认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速发(fā)展(zhǎn)的重要基础设施建设之一(yī)，未来将加速完成向(xiàng)高功(gōng)率快充的(de)方(fāng)向技术升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能源(yuán)汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估(gū)算(suàn)，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电(diàn)桩投资(zī)建设规模的同比增(zēng)长率将不低于(yú)30％，到(dào)2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发展，艾(ài)媒咨询的估算已(yǐ)略显保(bǎo)守。有(yǒu)机构(gòu)预测(cè)，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规(guī)模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市(shì)场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增长，产量和(hé)销(xiāo)量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量(liàng)达(dá)到1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占(zhàn)全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义(yì)乘(chéng)用(yòng)车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能(néng)源汽车市场则(zé)更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽(qì)车市(shì)场全年(nián)销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补能需(xū)求的持续扩大，所(suǒ)需要的充电桩数(shù)量(liàng)更是庞大(dà)，充电桩市场空(kōng)间(jiān)潜(qián)力十足。

　　数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)中国充电基础设施(shī)数(shù)量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设(shè)施增长约65万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估(gū)数(shù)据显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共(gòng)充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源(yuán)汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在(zài)自家(jiā)停(tíng)车位等可以长(zhǎng)时间停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共(gòng)场景电(diàn)动车均有快(kuài)速补能的需求(qiú)，更高比例(lì)的(de)快(kuài)充桩(zhuāng)满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设(shè)计积(jī)极推动快充技术发(fā)展，未来(lái)快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是(shì)当前车企实(shí)现(xiàn)快充的主流选择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而，公(gōng)共充电桩(zhuāng)的分散化趋(qū)势却拖(tuō)慢了新能(néng)源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备行业的(de)技(jì)术门(mén)槛相对(duì)较低，产品标准化(huà)程度较高，目前国内充(chōng)电桩(zhuāng)设备生产领域的相(xiāng)关(guān)公司数(shù)量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新(xīn)玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土(tǔ)地和(hé)资本，因此本地化和分(fēn)散化是(shì)趋(qū)势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地(dì)产等资(zī)产持(chí)有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都(dōu)会积(jī)极参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电市(shì)场已经呈现出分散化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型(xíng)运(yùn)营商(shāng)）预计(jì)占比(bǐ)将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削弱新能源汽车车主的消费体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排队时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是(shì)每一(yī)位新能源汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人士(shì)指出，从行业(yè)发展角度(dù)看，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同充电(diàn)运营商充(chōng)电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充(chōng)电(diàn)设(shè)施利用率低、盈利(lì)模(mó)式单一；缺乏(fá)充(chōng)电(diàn)场(chǎng)站运营管(guǎn)理等。庞大(dà)而分(fēn)散的(de)运营商需要标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾(céng)点明(míng)充(chōng)电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限(xiàn)于资金压(yā)力和土地(dì)资源，建桩主力由此(cǐ)前的运(yùn)营(yíng)商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源的第三方(fāng)建设(shè)，由此(cǐ)具备当(dāng)地(dì)区(qū)位优势(shì)、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电(diàn)网为(wèi)代表(biǎo)的(de)二线及新增运(yùn)营(yíng)商迅(xùn)速获(huò)得市(shì)场份额。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺性(xìng)，拥有本地(dì)优质土(tǔ)地资源(yuán)的地方国企、小工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨(jù)大差(chà)异。中国汽车流通协会有形汽车市场分会常(cháng)务副理事长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留(liú)在口头(tóu)阶段，事实上做的远远不够，应(yīng)当给予高(gāo)度重奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系视，同(tóng)样(yàng)充电(diàn)市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与充(chōng)电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着(zhe)各大新能源汽车(chē)品牌(pái)逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提(tí)高(gāo)，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问(wèn)题(tí)也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节(jié)点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包(bāo)模式的(de)企业将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研(yán)报，充电服务全包模式是(shì)充电服务(wù)商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急需进行充电桩建(jiàn)设的目(mù)标群体提出的一站式解决(jué)方(fāng)案，目标客户包(bāo)含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭(píng)借业内积累经验和资源，向(xiàng)目标(biāo)客(kè)户(hù)提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续运营运(yùn)维(wéi)的三位一体综合服务，分别获得对应(yīng)服务(wù)收入、充(chōng)电桩等设(shè)备销售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有(yǒu)效解决(jué)充电运营(yíng)商“盈利难”的问题(tí)，同时可对接充电奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系桩制造商和需要充电服务(wù)的(de)新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈(yíng)利状况和(hé)消费体验。能提供全包模式的(de)企业不多，第三方充电服务商能链(liàn)智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国(guó)内领先的(de)储能系统集成(chéng)商与统(tǒng)服务商海博思(sī)创成(chéng)立合资公司——能链海博，发挥(huī)双方各(gè)自(zì)在用户、产品、技(jì)术和(hé)运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优势，布局(jú)多元(yuán)化储能解决方案，助(zhù)力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，有效解(jiě)决充电基础设施电(diàn)力增容扩(kuò)容、快速安全充电、电池健康检测等(děng)问(wèn)题，为新能源(yuán)汽车车主带(dài)来智能、高效、安全(quán)的充(chōng)电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充(chōng)电(diàn)站，实际上便(biàn)是储能(néng)电站(zhàn)叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或(huò)光伏(fú)装置等方(fāng)式(shì)“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释(shì)放储存(cún)电量。与此同时，电站还可以(yǐ)参与市场交易，在空闲时(shí)段可利(lì)用电(diàn)量进行(xíng)盈利。这(zhè)样一(yī)来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电(diàn)站市(shì)场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿(sù)产(chǎn)业互(hù)联网(wǎng)平台订(dìng)单来了(le)成立合资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自(zì)驾(jià)游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以民(mín)宿为核(hé)心(xīn)场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址、设(shè)备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维修(xiū)等(děng)在内的一站式服务，并联(lián)合战略合作伙伴快电，为新能(néng)源(yuán)车主提供一键(jiàn)找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷服务，满(mǎn)足新(xīn)能源车主(zhǔ)在(zài)旅游目(mù)的(de)地就近充电、随停随充(chōng)的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出充(chōng)电机器人(rén)，可以为新能源汽车(chē)提供“随(suí)用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人(rén)进行自动补能的解(jiě)决(jué)方(fāng)案，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合新技术的(de)解(jiě)决方(fāng)案，充电站依然是充电服(fú)务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与(yǔ)新兴技(jì)术手段相结(jié)合，不(bù)仅推动行业新(xīn)生(shēng)态建设，助力交通能源绿色(sè)发展，同时也实现自(zì)身业绩持续(xù)增长。财报显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)能链智(zhì)电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比(bǐ)增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于能链智(zhì)电的服务模(mó)式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前(qián)，能(néng)链智电(diàn)已连接(jiē)服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最(zuì)大的新能源(yuán)市场，能(néng)链智电(diàn)业(yè)务发展潜力充(chōng)满想象空(kōng)间。能(néng)链智(zhì)电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合(hé)作(zuò)伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能(néng)链智(zhì)电已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能(néng)链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为更广(guǎng)泛的电网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各种支(zhī)持(chí)服务，助力新(xīn)能源行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新能源汽车市场高速(sù)发(fā)展(zhǎn)，已成为(wèi)市场共识(shí)：续航里程和(hé)补能问题仍(réng)将是(shì)一段时间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着(zhe)第三方充电服务(wù)商(shāng)对充电服务行业进行(xíng)整合(hé)以及新(xīn)应用(yòng)场(chǎng)景的拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的(de)充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整(zhěng)合之年(nián)，而新应(yīng)用场景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服务商市(shì)场(chǎng)份额的胜负手。

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