XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(x秋以为期句式特点，秋以为期句式判断īn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　秋以为期句式特点，秋以为期句式判断 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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