兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　苹果x多重mg alt="沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会苹果x多重上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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