因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

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　　一季度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露(lù)该(gāi)减持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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