因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混田井读什么字，畊和耕的区别合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司(sī)多(duō)元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将(jiāng)更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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