因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(w区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来àn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至(zhì)区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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