要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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