兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chā一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思o)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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