兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物