兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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