近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时(shí)民航局披露(lù)，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求(qiú)更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不(bù)再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量(liàng)有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预(yù)计，五一(yī)假期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后(hòu)很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需(xū)求集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短影票房(fáng)市场也有较(jiào)高(gāo)占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平(píng)，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预(yù)告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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