兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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