要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐(xú)州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业(yè)科技服(fú)务组织(zhī)，详细了解(jiě)农业科技研发(fā)和(hé)成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设(shè)，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制(zhì)，一(yī)体推进(jìn)不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断强化(huà)系(xì)统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多(duō)渠(qú)道增(zēng)加城乡居(jū)民收入(rù)，稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整(zhěng)新规即(jí)将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调(diào)整情(qíng)况来看(kàn)，执(zhí)行利率(lǜ)多调整为新规的(de)自(zì)律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一(yī)步(bù)强化市(shì)场监管和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施(shī)数(shù)据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市(shì)安(ān)全风险清单。中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与(yǔ)城(chéng)市功能和民众生活(huó)密不(bù)可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委(wěi)：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场的(de)科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示(shì)范(fàn)引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级(jí)将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁业务(wù)执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的触角由(yóu)券(quàn)商开展债(zhài)券(quàn)业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各(gè)大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示(shì)通胀预期(qī)意外回(huí)升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市场(chǎng)出(chū)现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯中质原(yuán)油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑(chēng)。沪(hù)指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了3个(gè)月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出(chū)现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从(cóng)公(gōng)司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定(dìng)对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复(fù)合(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供气(qì)服务合(hé)同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国(guó)太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入(rù)剂药品(pǐn)临(lín)床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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