要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不(bù)要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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