要闻(wén)速递

　　1、国资委主任：国资(zī)央企要加大和国内(nèi)外(wài)各种(zhǒng)所(suǒ)有制企业的合作力度 大力推进关键核心技术攻关

　　国务院(yuàn)国资委(wěi)党委书(shū)记(jì)、主任张(zhāng)玉卓5月13日(rì)到(dào)驻沪中(zhōng)央(yāng)企业调研(yán)，强化企业科技创新主体地(dì)位(wèi)，瞄准全(quán)球行业竞争(zhēng)前沿，加大和(hé)国内外(wài)各种所有制(zhì)企业的合作力度，大力(lì)推进关键核(hé)心技(jì)术攻(gōng)关，勇(yǒng)攀(pān)科(kē)技(jì)高(gāo)峰，抢(qiǎng)占未来发展制高(gāo)点(diǎn)。国资委将进(jìn)一步强化顶层设计，优化考核、投(tóu)融资(zī)、选用(yòng)人(rén)、模式创新等政策措施，打好组合拳(quán)，指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)大力发展(zhǎn)战略性新兴产(chǎn)业，加快布(bù)局价值创造的新领(lǐng)域新赛道，打造创新(xīn)引领的现代产业(yè)集群。评：科技战场，央(yāng)企和国企是主(zhǔ)力(lì)军。一个是拥有资(zī)金优(yōu)势，舍得大手(shǒu)笔投入(rù)，一个是能(néng)够保持研发方(fāng)向(xiàng)的持续(xù)和稳定，不会轻(qīng)易的砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中特估(gū)”又爆了(le) 年内首只比例配售(shòu)基金来了

　　仅发售短(duǎn)短(duǎn)7个交易(yì)日，5月13日，华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份额总额超(chāo)过20亿份(fèn)发(fā)行上限，基(jī)金管理人将启(qǐ)动比例(lì)配售。事实上，不止新(xīn)发基金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南方(fāng)中国(guó)国企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流入也(yě)逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要进(jìn)场(chǎng)做配置，按照流(liú)程看(kàn)也(yě)就这一两周能走完了。后续要关注(zhù)好ETF的份额变化，可(kě)以(yǐ)用来观察中(zhōng)特估的增量资(zī)金状态。

　　3、银行(xíng)理财(cái)拐点已来(lái) 单月回(huí)升(shēng)近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规模下(xià)降的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后(hòu)，持(chí)续近6个月(yuè)的规模下(xià)降趋势，首次实现止跌(diē)回升。汇(huì)总六大国(guó)有行(xíng)理(lǐ)财公司，以(yǐ)及招(zhāo)银、兴银、光(guāng)大、平(píng)安、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理(lǐ)口(kǒu)径计）的4月(yuè)末存(cún)续理财规模显(xiǎn)示：12家公(gōng)司合计规模超17.2万亿元，管(guǎn)理规模单月回升近1.2万亿元，上述公司(sī)在4月(yuè)份(fèn)全数实现净流入(rù)。评(píng)：这个银行理财(cái)的数据与4月份住户(hù)存款(kuǎn)减少的数据几乎相当，之前因为债基风险流出的资(zī)金已经回到了市场之中。

　　4、中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过 市场重回业绩驱动

　　周末，中信证券最(zuì)新(xīn)研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是过高的(de)经济(jì)预期下修过(guò)程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板块。评：中信这个观点有(yǒu)一定的道理，因为最近(jìn)A股的(de)成交量明显下来了，同时(shí)市场氛围(wéi)变(biàn)差，短线博(bó)弈的难度增加，之前(qián)的中特(tè)估(gū)和数字经济等大主题都有冷却的迹象(xiàng)。

　　5、又要下手？英媒(méi)曝美欧计划采取联合行动，在出口管制等领域针对(duì)中国(guó)

　　据环球网报道，路透社13日援引一份声明草案(àn)透(tòu)露，美国(guó)与(yǔ)欧盟将(jiāng)在本月的一场会议上(shàng)承(chéng)诺(nuò)采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半(bàn)导体(tǐ)和其他商品的出(chū)口(kǒu)管(guǎn)制。有(yǒu)关美(měi)欧被曝老调重弹对华(huá)“下手(shǒu)”的(de)相(xiāng)关内容和(hé)说法，中方已逐一明确表态。评：国产替代概念本身(shēn)有着深刻的时代(dài)逻辑，在加上时不时(shí)的消息(xī)刺(cì)激，弹(dàn)性还是十分不(bù)错(cuò)的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦：两党(dǎng)在债务谈(tán)判中取(qǔ)得进展

　　据报道，美国财政部长(zhǎng)耶(yé)伦5月13日(rì)表示(shì)，拜登(dēng)政府和国(guó)会共和党人就(jiù)联邦支出(chū)和提高债务(wù)上限(xiàn)的(de)谈(tán)判正(zhèng)在取得(dé)进(jìn)展(zhǎn)，并补(bǔ)充说她(tā)相信谈(tán)判可能会(huì)达成一致(zhì)。“我充满希(xī)望。我认为谈(tán)判非(fēi)常(cháng)有效。我听说他(tā)们已经(jīng)在一些(xiē)领(lǐng)域达成一致(zhì)，”耶(yé)伦说。美国财长(zhǎng)耶伦还表(biǎo)示(shì)将在两周内向国会更新违(wéi)约(yuē)X日期(qī)（X Date）。评(píng)：美国的债务问(wèn)题(tí)快被(bèi)共和党和民主(zhǔ)党玩(wán)坏了，经济问题(tí)当成政治筹码，虽然最后出现(xiàn)违约的概率是很小(xiǎo)，但是(shì)这(zhè)种狼来了的故事，最终会(huì)让自己的信(xìn)用(yòng)遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的混合(hé)现实头盔将打破常规

　　据报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，苹果(guǒ)公司未(wèi)来几周有(yǒu)望推出其(qí)历史上最具实(shí)验性且打破(pò)常规(guī)的产(chǎn)品：一款外观像是一副滑雪护目镜(jìng)并配有电池(chí)的混(hùn)合现(xiàn)实(shí)头盔。预计(jì)最早要(yào)到秋天才能向大多数用户进(jìn)行交付。该(gāi)设备的售价预计(jì)会(huì)高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂(áng)贵的Quest Pro头盔售(shòu)价(jià)的三倍。即使在这(zhè)个售价水平(píng)，苹果在(zài)扩大(dà)生(shēng)产之际的硬件利润空间也很小(xiǎo)。评(píng)：自苹果手(shǒu)机问(wèn)世后，苹果一直缺乏具有代表性的科技大单(dān)品，如果混合现实头盔的成功，将(jiāng)会给美股科技股很大(dà)的信(xìn)心。

　　8、4月经济(jì)数据将公(gōng)布

　　5月16日，国家统(tǒng)计局将公布4月工业增加值、固定资产(chǎn)投资、社会消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)零售总额(é)等经济(jì)数据。 评：华(huá)创证券(quàn)预计4月(yuè)工(gōng)业(yè)增(zēng)速或在9.0％左右。去(qù)年工业生产极低基数或(huò)支(zhī)撑同比(bǐ)读数显著上冲，但(dàn)高频数据显示，4月工(gōng)业品生产实际放缓，局部因下游需求不及预期(qī)而(ér)减产，工业增速环(huán)比季调表现或(huò)难超季节性。投资方面，固定资产投资增速或在(zài)5.6％。社零方面，4月社(shè)零增速(sù)或在(zài)19.0％。

　　一周外(wài)盘(pán)

　　美股上周科技股表现亮眼(yǎn)，消费(fèi)板块有(yǒu)所(suǒ)回调。全周道指下跌1.1％，标普500指(zhǐ)数(shù)下(xià)跌(diē)0.29％，二者均为连续(xù)第二周下跌。纳指全(quán)周上涨0.4％，为连(lián)续第三周上涨。谷歌(gē)周(zhōu)涨超(chāo)11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼(ní)周跌超8％，英特尔周跌(diē)超6％。