因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润(rùn)小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的(de)收(shōu)入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的2小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了6.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河创(ch小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了uàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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