兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望